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德奥通航(002260):立足主营业务 布局民用无人机产业
公司全球布局通航企业,转型无人机产业:公司先后收购了东营德奥、瑞士MESA股权、德国SkyTRAC/SkyRIDER技术资产、梧桐投资所持RotorflyR30直升机资产包,收购德国Hirth100%股权,参股无锡汉和无人机公司与苏通科技产业园区签署战略合作备忘录、成为奥地利SAG中国区独家总代理。2015年拟定增募集资金总额不超过47.46亿元再度加码公司通航业务。
内外兼修,R100和S100无人机成为公司主打产品:公司核心主打R100和S100两款产品,R100主要靠国内南通工厂自主研发,目前正在样机阶段;S100主要从奥地利引进,主要用于打造公司无人机的运营业务。公司未来转化瑞士公司MESA、德国Hirth等相关子公司技术应用于自主产品上,充分整合国内外无人机产业资源。
牵手小米,小家电平稳增长:公司主业是厨房小家电产品,是日本东芝、三洋在大陆地区的战略合作伙伴。公司2016年和小米进行战略合作,共同推出“米家”产品,主业预计未来三年稳速增长。
投资建议与评级:预计公司2016-2018年的净利润为0.08亿元、0.28亿元和0.50亿元,EPS为0.01元、0.05元和0.09元,给予“增持”评级。东北证券
浦东金桥(600639):投资性物业价值低估 热门题材催化剂丰富
浦东金桥是从事金桥开发区的开发,以房地产出租为主业模式的国有房企,租金收入稳定增长且现金流稳定;投资性物业重估价值可观,我们按4%的行业平均租金回报率计算,245万方物业储备的重估净资产价值可达369亿元,目前市值较此大幅折价。公司运营片区的区位优越且众多五百强入驻,北区划入上海自贸区扩容范围,南区工业厂房和酒店距离迪士尼10公里,特斯拉国内首个超级充电站也落地于此。公司作为浦东国企改革首批企业,混合所有制国企改革方案也正有序推进中。此外,我们预计由于会计政策调整和持有项目变现等原因,公司今年业绩将实现大幅增长,1季度已同增60%。我们预测公司2016-2018年每股收益分别为0.55元、0.65元、0.77元,给予公司28.00元的目标价,相当于15%的RNAV折价,首次覆盖给予买入评级。中银国际
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投资亮点 1. 公司是国内主要的计算机整机及外设生产商,长城电源市场份额第一,显示...[详细]