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显现三大投资机会
“十二五”规划中信息产业引发的三大方向投资机会。华创证券认为,一是网络信息基础设施建设机会,包括宽带建设3G建设、下一代互联网建设、三网融合建设等,二是信息服务方面机会,包括移动互联网业务发展、互联网业务发展、物联网应用、云计算应用、软件应用等,三是核心基础产业方面机会,包括高性能集成电路开发和先进生产线建设、新型显示器件工艺技术水平、半导体照明发展等。
云计算产业包括了软硬件提供商、网络提供商、云服务提供商以及云计算集成商、解决方案提供商等。金元证券认为,结合上市公司在云计算产业链的位置以及公司的竞争力,看好中兴通讯 (000063)、用友软件 (600588)、太极股份 (002368)、东华软件 (002065)。给予中国联通 (600050)、超图软件 (300036)、华胜天成 (600410)、浪潮信息 (000977)增持评级。
华泰联合证券认为,移动互联网的细分投资方向:通信、软件、传媒。投资推动的WLAN网络建设、光通信、网优。移动数据业务的大规模应用,催生的无线网络和光通信设备的快速发展,以及后续的网络优化及代维服务。重点推荐三元达 (002417)、华星创业 (300025)、中兴通讯、日海通讯 (002313)。用户数拉动的软件应用、服务。在移动互联网发展周期中,中国的软件商将从互联网时代的跟随策略转变为超越引领。重点推荐神州泰岳 (300002)、银江股份 (300020)、天源迪科 (300047)。新商业模式下的内容服务:传媒。预计2010、2011年手机视频市场的规模由2009年的2亿元增长至7亿、12亿。重点推荐广电信息 (600637)、华谊兄弟、博瑞传播 (600880)。
海通证券 (600837)罗列了3G产业链上下游相关上市的服务商、内容商、技术商、设备商,以求从整个产业链的角度来理解整个行业。推荐无线互联网、电子商务、优秀内容商。行业内比较看好的个股有拓维信息 (002261)、同花顺 (300033)、焦点科技 (002315)、生意宝 (002095)、顺网科技 (300113)、奥飞动漫。
东方证券表示,考虑到涉及“智慧城市”几乎涵盖了新一代信息产业链条上的绝大部分领域,而从规划制定到企业真正受益也需一段时间,但毫无疑问的是,基于城市精细化管理的重大战略意义,未来巨大的发展空间以及持续不断的政策超预期可能,“智慧城市”(即新一代信息技术)主题投资机会将被长期看好。结合各城市规划的具体内容及新一代信息产业的关键环节,我们建议关注直接受益于"智慧城市"建设的城市信息化、智能交通、三网融合、云计算等子行业。重点推荐万达信息 (300168)、华东电脑 (600850)、广电信息、银江股份。
晋西车轴 (600495)
东海证券预计公司2011-2013年每股收益分别为0.16元、0.24元和0.35元,对应动态PE为100.3倍、66.1倍和45.3倍。短期内虽然公司在铁路货车业务方面业绩突出,但是轴承和轮对等业务下游需求复苏缓慢、行业内进争激烈,同时受上游钢材价格上涨压制,业务毛利率2011年内仍有可能出现小幅下滑,给予公司“中性”评级。
中集集团 (000039)
中金公司表示,维持中集集团2011-2013年EPS为1.717、2.017、2.267元的预测,对应A股11-13年P/E分别为11.5倍、9.8倍、7.6倍,B股11-13年P/E分别为6.5倍、5.5倍、4.9倍,维持“审慎推荐”评级。
莱宝高科 (002106)
华泰证券 (601688)给予公司2011年33倍PE,对应第一目标价为61.05元。这与DCF估值得出每股价值61.24元正好相符,给予未来6-12个月目标位61.05元。
华创证券预计公司二季度业绩将会呈现淡季不淡的局面,下半年中尺寸触屏放量后,全年业绩将有望持续高增长,维持“强烈推荐”评级,预计2011年、2012年EPS分别为1.90、2.57元,当前股价对应的PE分别为27倍、20倍。
四维图新 (002405)
德邦证券认为,公司2010年年报情况和2011年一季度季报业绩状况,预计公司11-13年净利润分别为3.40亿、4.99亿和6.90亿元,对应EPS分别为0.71、1.04和1.44元。维持“增持”评级。
国金证券表示,维持“买入”评级,维持目标8-12个月目标价48元,维持盈利预测11-12年EPS为0.725元和1.025元。四维图新是整个行业中商业模式最好、可复制性最强,未来广告等商业模式最多的公司,在行业中具有垄断性的优势,理应享受高估值。
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