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“制造强国”转型下的机会
据悉,国务院明确了未来高端装备制造的五大重点领域,包括航空装备、卫星制造与应用、高铁及城市轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
据了解,高端装备制造都具有技术密集、附加值高、带动作用强的特点,是装备制造业的高端部分,而且都属于新兴产业。而传统产业则不能划入其中,例如,百万千瓦超超临界发电机组虽然也属于装备制造业的高端部分,但它属于传统产业,因此不能被列入高端装备制造重点发展的领域中。
装备制造业是一个国家的战略性产业和工业崛起的标志,是一国制造业的基础和核心竞争力所在,具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域,是发达国家谋求世界工业强国地位的战略重点。高端装备制造作为战略性新兴产业的一个重要发展方向,将推动中国从“制造大国”向“制造强国”的转型。
国海证券认为,所谓的高端必须包含以下三个方面的内涵:一、必须是技术上高端,表现为知识、技术密集、体现多学科和多领域高、精尖技术的交叉与集成。二、必须是价值链高端,具有高附加值特征。大力发展的高端装备制造业要有能力承接全球生产体系的高端,要有能力适应未来国内产业结构升级的步伐,要有能力推动钢铁、有色、石化、汽车、纺织等传统制造业由加工制造向价值链高端延伸。三、必须是产业链的核心部分。要能打破国外对国内的技术封锁,实现关键领域瓶颈技术的突破,还要能对其他六大战略新兴产业提供技术支撑。
另据悉,中国重型机械工业协会初步制定行业“十二五”规划,行业产销年均增长的目标是16%,未来5年累计增长率为110%。“十一五”期间,重工行业年均增长率为30%,虽然经历了国际金融危机冲击,行业的发展仍然保持了较快的发展速度。相比于过去5年的发展速度,行业“十二五”规划强调质量和创新方向的发展。
大力发展高端装备制造,主要特点是大型化、成套化及智能化。在“十二五”期间,计划培养5至6家销售收入超过300亿元,1至2家销售收入超过500亿元的大型装备制造企业集团。
细分龙头股将受益
中国装备制造业的优势正在逐步显现,高铁、工程机械、国防等行业的细分领域已经处于国际领先水平,海洋工程、航天航空工业等在国家政策的大力推动之下,未来也面临大规模快速发展的机遇。其中,各细分领域市场龙头企业将受益。
国信证券认为,铁路建设方面,“十二五”期间仍然维持较高投资水平,站后工程和车辆投资逐步进入高峰,细分市场的龙头企业面临机遇,重点推荐公司:中国铁建 (601186)、中国中铁 (601390)、中国北车、特锐德 (300001)、中国南车、东方雨虹 (002271)、时代新材 (600458)、新北洋 (002376)。
海洋工程装备方面,海工装备市场空间广阔,未来增长趋势相对确定。中国企业的国际竞争力不断增强,预计未来海工业务将有较快的发展。考虑到中国企业在设计、制造和配套等方面仍不完全成熟,海工业务要提供实质性利润贡献仍需一定时日。重点推荐:中集集团、中国重工 (601989)、润邦股份 (002483)、振华重工 (600320)、中海油服
航空军工将领跑高端制造。国信证券认为,航空发动机将迎来发展春天,政策扶持助力市场空间突破。随着我国卫星发射提速卫星产业链将整体获益,其中卫星制造和发射行业受益最为直接。伴随我国在轨卫星数量提升,我国卫星运营和应用将迎来新的转折点。建议关注中国卫星、航天电子 (600879)。
大型重工企业增长空间非常大,未来将通过兼并重组等方式实现大型集团企业的崛起。国都证券认为,火电紧张的局势会进一步改善非化石能源的发展环境,看好重工行业下游投资放量的结构性机会,主要是核电和水电相关装备企业,推荐中国一重 (601106)。强烈推荐,股价超调的华锐铸钢 (002204),市场没有充分认识大连重工起重集团整体上市带来的巨大变化。
有分析人士认为,未来10年,高端装备制造业将迎来黄金增长期。随着国家开始向高端装备制造业快速布局,各项扶持政策陆续出台,业界普遍看好这一领域2011年的投资机会。高端装备行业进入黄金期,未来一片大好,也必然带来巨大的投资机会。尤其是在相关行业中,龙头公司将获得更大的发展机遇。如徐工集团、中联重科 (000157)、三一重工、中集集团、中国一重必然会成为股市风云公司。
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