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行业表现:上周A股反弹,农业表现不错,周涨幅4.20%,跑赢沪深300指数1.56个百分点。三月农业股显著跑输沪深300指数,月涨幅-8.96%,饲料、畜牧养殖相对抗跌,种业表现最惨。
行业新闻: (1)结构性供给失衡导致玉米价格上涨; (2)农业部:今年确保粮食产量稳定在1.05万亿斤以上; (3)美种植报告吹响豆类上涨冲锋号; (4)高鸿宾:提高饲料行业准入,对违法企业绝不手软。 l 公司动态: (1)益生股份:超募资金设立全资子公司; (2)正邦科技:预计12年Q1净利润同比增长140%-180%,盈利3723.00万元-4343.50万元; (3)登海种业:预计12年Q1净利润约2901.10万元-4351.66万元,同比减少40%-60%; (4)瑞普生物:拟用超募资金1800万元向湖北龙翔增资,增资后持有湖北龙翔81.48%股权;拟用超募资金2697万元向湖南中岸增资,增资后持有湖南中岸55.66%股权。
农产品价格:豆类大涨,猪价自高点下跌20%。受USDA报告影响美豆大涨周涨幅5.8%。猪价节后已连跌11周,鸡苗价格下跌企稳在3.6元/羽,鸭苗持续下跌至2.9元/羽。海参微涨,鲍鱼与上周持平。
每周专题:美国生猪价格特征。美国近十年已经步入大型规模化养猪时代,但猪价仍然具备周期特征。美国80年代以来活猪生产价格在700-1200美元/吨间波动,表现为3-5年的周期性波动。结论:规模化养殖无法回避“猪周期”。美国猪周期特征为峰谷差距小、周期时间长。
行业观点:一季报风险3月下旬已在股价中有所体现,历史规律显示4月表现大概率好于3月,近期基本生活用品涨价短期利好农业股。我们认为4月行业相对表现将好于3月,但难以大幅跑赢沪深300指数。本期组合调出敦煌种业、獐子岛,调入瑞普生物。 l 重点推荐:大北农/海大集团/新希望/正邦科技/瑞普生物。
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