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湖北宜化 (000422):保持成本优势
华泰证券 (601688)研究员发表报告认为,国内尿素行业龙头之一,随着今年新建项目的陆续投产,到2012年底,公司的尿素和PVC权益产能将分别达到280万吨和84万吨,并且资源优势将逐步体现出来。预计未来两三年内,随着公司新建项目的陆续投产,低成本优势将继续得以彰显。此外,公司完成了宜化肥业和贵州宜化的股权收购。预测公司2011-2013年每股收益为1.40、1.89和2.45元,目前公司的市盈率水平低于同行业平均水平,维持“买入”评级。
久联发展 (002037) :不断获取新订单
光大证券 (601788)研究员发表报告认为,公司与浙江物产合作组建公司、与深圳华波美在西藏合资爆破服务公司,公司与前者在有计划地开展收购兼并工作,而后者公司凭借爆破双A资质,上市公司融资平台,积极向省外拓展爆破工程业务。公司目前已公告在手的订单20亿以上,随着公司省外爆破工程公司的设立,公司将不断获取新的订单。上调公司盈利预测,2011年-2013年分别为1.04元、1.43元和1.85元,维持2011年目标价36元。
景兴纸业 (002067) :看好新产品前景
国金证券 (600109)研究员发表报告认为,测算公司2011年-2013年净利润分别为1.82亿元、2.37亿元、3.06亿元,每股收益分别为0.464元、0.604元、0.779元。假设公司增发1.6亿股,对应的每股收益分别为0.33元、0.43元、0.55元。考虑到主业的转好,未来新产品良好的前景以及股权投资可能带来的收益,给予公司“买入”评级,目标价8.6元,相当于2012年20倍市盈率。
华海药业 (600521) :长期趋势向好
国信证券研究员发表报告认为,公司长期趋势向好,但短期业绩波动较大,2011年业绩增长将主要来自沙坦类和国内制剂。随着ANDA 储备日益丰富,预计2012年-2013年公司有望实现制剂较大规模出口。维持2011年-2013年每股收益 0.40元、0.50元、0.63 元(2011 年业绩预测含有部分地产业务,每股0.40 元也是2011年股权激励行权底线)和中长期“推荐”评级。
申能股份 (600642) :新增长点出现
申银万国研究员发表报告认为,假设公司2011年—2013年发电利用小时分别同比上升5%、4%、4%;燃煤综合价格平均上涨9%、2%、2%;原油和天然气暂时维持目前水平,管网供气量年均增长20%,在不考虑其他额外的任何收益的情况下,保守测算公司2011年—2013年每股收益分别为0.41元、0.43元、0.48 元,对应的市盈率水平为19倍、18倍、16倍。基于公司设立的合同能源管理企业将带来新的利润增长点,以及在石油天然气方面可能的突破,维持“增持”评级。
南京新百 (600682) :收益逐年提升
华泰证券研究员发表报告认为,公司在房地产开工和销售方面要低于之前的预期,盐城内港湖项目销售确认时间将推后至明年,南京河西地产项目也将在2012年后开工,因此,调低了公司的盈利预测。2011年、2012和2013年预测每股收益分别为0.29元、0.60元和1.73元。对于此次南京新百的股权转让,将对公司的发展有正面影响。基于公司的资产价值方面考虑,仍维持对公司的“买入”评级。
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