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不管是平地惊雷还是政策东风,A股近两日普涨之势席卷大盘股与中小板、创业板,曾在元旦之后急速下跌的消费、医药等板块,似乎也有了转机。基金经理的乐观情绪有所增强,但对具有较高安全边际的低估值蓝筹品种表现出更多信心,而对于消费和中小盘股票,却还有所迟疑。部分业内人士认为,中小股票的估值还没有调整到位。 大盘蓝筹“定军心” 中国石化、中国神华、中国联通三家获集团公司增持的央企上市公司,这两日表现强劲。1月10日,三家公司收盘分别上涨0.52%、2.88%和3.47%。另两只大盘蓝筹股中国人寿和中国平安,昨日收盘涨幅也分别超过或接近5%。这些超大公司能有这样的涨幅,充分说明人气所在。 “央企获母公司增持更多是信号意义,让做多资金增添了信心。”一位基金公司研究员表示。他认为,强制分红等措施更有实质性意义。大盘蓝筹公司本身估值偏低,如果能落实分红,将对机构者形成较强的吸引力,也能为稳定股市、降低市场波动性起到良好作用。 密切关注经济形势和市场走向的基金经理,或已开始演出一场调仓换股的大戏。 “我以前非常不喜欢银行股,但从2010年开始,比较关注银行。如果考虑估值与成长的匹配,现在的银行股还是不错的投资标的。”一位基金经理说。 另一位基金经理表示,大盘蓝筹股盘子较大,流动性较好,适合公募基金投资。2011年许多中小盘股票“地雷”爆发,一些“触雷”的基金想走都走不掉,流动性风险给业内已带来警示。中国证券报记者了解到,上述投研人士近日在投资的组合配置上,已对大盘蓝筹股有了较多的倾斜。 此外,一些基金经理则从经济周期的角度考虑,提早布局了可能会有较大弹性的周期性股票。一位股基经理在去年三季度末时配置了较大比例的保险股。在他看来,在当时银行信贷紧张,股、债市行情不佳的背景下,保险业面临着收入放缓和回报变差的双重压力,但却是投资保险行业股票最好的时机。
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