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事实上,配置回归均衡亦发生在公募基金中。此外,据记者了解,机械等周期性行业亦进入部分私募的重配行列。
金鹰基金投研人士表示,就现阶段而言,经济增速在二次去库存后还会有回落,新的一轮经济周期起来需要一定时间。不过在一定时间内周期性行业的支柱地位不会发生较大改变,其中仍有投资机会,可阶段性看好。
摩根士丹利华鑫投研人士指出,尽管宏观经济仍将处于惯性回落之中,但从7、8月份用电量数据来看,经济增速下滑趋势已有所放缓,我们预计中国经济有望在年底探明低点,进而走出下滑趋势并出现反弹,只是反弹的力度难以确定,这意味着能率先经过拐点的周期性行业,特别是业绩弹性大的上游资源类公司将值得重点关注。
此外,部分私募也认为,银行、地产再创下新低的概率较小,未来房地产市场有望实现“量升价跌”,看好地产、银行的投资机会。
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