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2300点附近仍有震荡
申银万国4月6日发布研报称,周四受利好推动,沪深股市低开高走,人气回升,成交放大。短线将继续震荡走高,但仍需量能配合持续放大,2300点附近仍有震荡。 申银万国维持转型期市场的判断。不过本轮行情已超越超跌反弹的级别,右侧在逐步确认中:一是上证综指、深证成指、沪深300和中小板综指的60日均线均已拐头向上。二是经济虽未见底,但向下预期已反应得较为充分。三是政策方向渐趋明朗。四是从货币的常规供求看,1-2月份信贷减速是好事情,规范之后可能会见到放松(可能不仅仅是存准),货币增速有触底回升迹象,而物价下降,房价下降,投资减速,股市的流动性基础改善;另一方面,高利贷风险暴露、银信和理财等监管趋严、整顿交易所等,使得在大类资产配置上利于股票的因素增多。
二季度股票吸引力提升
长城证券4月6日发布研报称,二季度建议超配股票资产,比重88%(基准为80%)。根据货币、景气、通胀、盈利周期42个月左右的波动规律,经济触底过程中股票资产吸引力持续提升。预计二季度消费鼓励政策密集出台,重点投资项目推进,民间投资细则颁布,财政与货币配套资金落实,经济有望触底。维持CPI拐点下半年出现判断;股票隐含回报在12%左右,优于债券、信托、理财、房地产等,大类资产配置依然倾向股票。 长城证券认为,经过3月份下跌调整,A股估值吸引力重新显现。行业配置方面,鉴于鼓励消费与投资有保有压的政策导向,建议超配非银行金融、房地产、电力设备、建筑建材、煤炭、商业零售、汽车、家电行业。
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