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周二两市延续之前上涨步伐, 再次大幅上涨,上证综指突破 2400 点,收于 2409.67 点,涨幅 1.66%,深成指涨 2.47%,创业板指涨 3.29%,市场成交量显著增加,两市合计成交 1562.7 亿元,交前一交易日增加超过三成,盘面上,个股呈普涨格局,有色、煤炭、地产、信息服务尤其是传媒娱乐、物联网等概念走强,而金融、食品饮料涨幅相对较小。 股指在经历前期持续弱势过程中,也在不断消化和释放着投资者的多种悲观预期。例如对于经济层面的持续担忧,尤其是在房地产投资以及出口面临下滑时,经济面临的下行趋势,以及在此背景下经济对冲政策的缺失。实际上,政策层面以及经济方面已出现积极因素,尤其是近在民间信贷问题暴露后,政策对中小型企业在信贷以及税收方面的优惠,昨天财政部也再次出台规定免除中小企业贷款印花税,而在市场中变现为资金市场利率的持续下行,实体经济以及金融市场层面的资金利率也表明当前市场流动性的显著改善。 在经济层面,对于出口等经济因素的担忧,在汇丰采购经理人指数公布后也得到显著缓解,表明当前经济仍然主要表现软着陆,虽然没有出现经济层面的对冲政策,但经济自我恢复以及内在增长的推动因素仍然存在,缓解投资者对于经济回落的国度担忧。此外,物价的回落虽然市场已经形成共识,但猪肉价格的下跌更强化了 CPI 下行的确定性,全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,国庆节过后,国内猪肉价格整体呈现下降趋势,目前超过八成省(区、市)猪肉价格出现下降。 在前期资源税消息曾产生不利影响,但对于资源税改范围的扩大市场已有所预期,导致煤炭股呈现利空出尽的走势,表明投资者已经逐步转向关注行业的真实基本面,而不仅是对不利消息的悲观过度解读。而在房地产市场,虽然近期降价预期较强,但万科的前三季度业绩的稳定高速增长稳定投资者对地产板块业绩的担忧,在地产市场资金链偏紧的环境下,大型企业仍然面临横向扩张、行业整合的有利时机。 股指在经历连续两日的大幅上涨后,存在部分投资者获利了解抑或降低仓位时的正常调整可能, 但从近期市场成交量的温和增加以及经济、政策层面有利因素逐步累积,股指仍存在上升的空间,短期仍以持股或调整仓位为主,但并不适宜追涨。
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