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红日药业(300026):渠道整理过半,血必净有望重现高增长
300026[红日药业] 医药生物
研究机构:联讯证券 分析师: 联讯证券 撰写日期:2011年11月24日
盈利预测
我们维持2011/2012/2013年 EPS分别为0.91/1.21/1.65元的预测,目前股价对应11/12/13年PE为30/23/17,虽然老产品有所下滑,但我们期待并看好渠道整理后血必净的增长以及中药配方颗粒行业的机会,因此我们维持对公司的“买入”评级。
风险提示
1)渠道整理不顺,低于预期2)系统性风险。
金正大(002470)调研快报:强化技术优势,加快全国布局
002470[金正大] 基础化工业
研究机构:中信证券(600030)分析师: 殷孝东 撰写日期:2011年11月24日
风险因素
存货跌价准备;公司全国扩张可能带来资金及人才准备不足;异地整合资源进程可能低于预期
首次给予“买入”评级
我们预计公司2011~2013年EPS为0.72/1.02/1.41/元,对应P/E为23.0/16.2/11.7倍;公司是拥有控释肥技术优势的行业龙头企业,预期未来三年将通过全国布局迎来高速成长,给予2012年25倍合理P/E水平,对应目标价25.5元,给予“买入”评级,并建议长期持有。
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投资亮点 1.公司主营电力自动化,尤其在配电网自动化领域优势明显。公司主营产品包...[详细]