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人人乐:12 个月目标价22元 公司是在全国扩张成功的连锁超市企业,尽管目前面临华南大本营平销过低、增长艰难、现有团队无法适应新的市场竞争环境等困难,但公司目前资金优势及品牌积累优势明显,如果能顺利实现华南地区的改善和内部转型,仍有望成为行业领先者。考虑到扩张阶段过程中成本费用和今明两年面临的亏损门店,预计公司2011-2013年营业收入分别为119亿元、154亿元和196亿元,分别增长18%、29%和27%,每股收益分别为0.68元、0.79元和0.99元。12个月目标价22元,给予“持有”评级。
古越龙山:原酒热销程度超预期 今年原酒的热销程度超出预期,原酒毛利率50%以上,费用投入少,利润贡献很明显。电子平台推动了原酒交易的发展,原酒交易有望持续活跃,上调盈利预测。预计公司2011年实现营收14.6亿元,同比增长35.3%,归属于上市公司股东净利润1.80亿元,每股收益0.28元。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润1.51亿元,同比增长58%,对应每股收益0.24元。2012年实现营收18.5亿元,同比增长26.5%,归属于上市公司股东净利润2.57亿元,同比增长42%。 神火股份:估值处于较低水平 经测算公司自供电比例将由24%提升至75%,单位用电成本由0.48元降至0.43元,吨铝可节约成本690元,电解铝的盈利能力有望明显改善。假设公司定向增发2012年完成,考虑增发对业绩的摊薄,预计2011年-2013年每股收益分别为1 元、1.25元和1.62元。考虑到公司估值处于行业较低水平,且公司煤炭业务高成长性及铝业盈利能力未来有望改善,给予公司“增持”评级。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]