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三大脉络寻找“治水龙头”脉络1水利水电进入黄金十年
据预测,今后每年的水利投资至少在4000亿以上。据中信证券测算,在2009年水利建设投资构成中,建筑工程和各类安装工程合计占比约87%,若按水利建安工程投资在水利总投资85%的比重来算,未来10年每年将有3400亿元左右的规模。
葛洲坝:地处湖北,具有区位优势,是A股中唯一拥有特级资质的水利水电工程企业,可承担各种类型水电工程的施工总承包,目前国内市场占有率达25%。1~3月新签合同额238.39亿元,同比增42.3%,高于2010年32%的增速。
粤水电:是广东省水利水电工程承包的龙头,是广东省水利投资加速的最大受益者。广东是国内唯一以BT模式建设水利项目的省份,粤水电则是该省试行这一模式的唯一平台,国信证券认为,这一模式可以较大程度提升公司毛利率。
脉络2水利装备市场容量大增
东方证券认为,与水利装备相关的市场,在“十二五”期间的容量将高达2280亿元。其中,水泵行业的国内市场容量将达700亿元,年均增速预计可达15%。
此外,管道在水利工程的应用也相当广泛,PCCP管道具有抗渗性、密封性良好等诸多特性,实际使用寿命可达100年以上。
国统股份:是我国第二大PCCP生产企业,上市公司中PCCP规模最大,2010年底产能超230公里,市场占有率约15%。去年完成PCCP项目增发,该项目今年下半年逐步投产,产能翻倍。
青龙管业:是西北地区最大的供排水管道生产企业,在我国缺水严重的西北和华北市场具有较强影响力,今年4月中标了南水北调工程廊坊段PCCP管道的一个标段,合同金额高达1.23亿元,占去年收入的14%。
脉络3农业节水成长空间巨大
水利部部长陈雷日前明确表示,5年内力争使高效节水灌溉面积达到2.7亿亩,到2020年达7.6亿亩。以每亩高效节水灌溉投资800元计算,“十二五”期间,高效节水灌溉市场容量将高达800亿元,市场空间巨大。
大禹节水 (300021):微灌节水设备在国内领先,自2009年创业板上市以来,募投项目进展顺利,今年上半年将基本完工投产。目标市场从新疆、甘肃地区横向拓展至内蒙古、东北及华北等北方干旱地区。
新疆天业 (600075):其控股的天业节水公司,是世界规模最大、最先进的节水灌溉器材生产企业之一,已经形成一整套滴灌系统服务模式。华龙证券认为,公司节水业务今年业绩超预期概率大。“十二五”期间高效节水灌溉技术推广有望使公司节水收入快速增长。一季度公司在手订单同比增长20%以上。
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