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公司公告,拟定向增发不超过6500万股,增发价格不低于10.64元/股,募投资金约6.3亿元,用于收购锦溪水泥50%股权及补充流动资金等项目。
点评:本次收购锦溪水泥的盈利能力较强。锦溪水泥位于江西省乐平市,公司于2009年7月通过南方万年青收购其50%股权,间接持股比例25%,拥有日产2500和日产3000生产线各一条,水泥总产能为422.37万吨,权益产能仅105万吨。锦溪水泥2009年和2010年前三季度的利润率分别为7%和7.7%,均高于同期的公司1%和6.04%。本次是母公司直接收购其余50%股权,持股比例上升到75%,权益产能增加到316.5万吨,使公司权益产能上升到1204.28万吨,增加21.25%。
配备余热发电,公司的煤电成本进一步降低。此余热发电项目节约电力成本近3000万。另外,我们了解到公司去年已对部分生产线实施技改,技改后公司可以采购当地的无烟煤,降低吨水泥用煤成本15-18元,煤、电成本的降低为公司获得较高毛利率水平提供保证。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]