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高华证券日前发布主题研究报告称,首开股份(600376)最有潜力成为类似万科A、保利地产和金地集团等的全国龙头开发商。
报告认为,首开股份的北京业务净资产价值占比为71%(土地储备面积占比38%),在同行企业中位于前列。市场对其北京业务担忧过度,并且忽视了公司北京土地储备极强的成本优势以及北京二十多个楼盘的分散业绩贡献,这为公司在政策调控环境中实现销量增长提供了灵活性。市场还忽视了公司在北京市场以外出色的政府资源和执行能力,凭借这一优势,公司目前在12个主要二线城市的业务已稳步展开。此外,国企背景使得公司能够更易于获得银行贷款,有助于规模进一步扩张。明年可能持续推出的管理层现金激励计划也可能成为带动公司运营效率提高的又一项有利因素。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]