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公司目前正在加快“低温低电压铝电解新技术”在电解生产线的产业化运用,改造完成后每吨电解铝耗电可降低1200度左右。另外,公司正在积极争取国家政策扶持,加快直购电试点等相关工作,一旦公司能够直购电,平均每度电可以节省3-5分钱,每吨电解铝可节省电力成本400元左右。
基于保守原则,我们对公司进行预测假设中不包含未来公司在节能和直购电等方面取得的进展,仅对目前公司已建和在建项目进行预测。综合公司目前的项目建设情况、各产品未来的价格走势等,预测2010-2012年每股收益分别为0.11元、0.54元和0.79元,由于公司有继续扩产的可能以及公司盈利能力能够得到保障,我们给予公司2012年20倍PE,给予公司6个月目标价16元,给予公司“买入”评级。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]