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目前行业整合预期是股价催化剂。张志鹏分析认为,以钨,锑为例,这两个品种均为政府规定的5个保护性开采的特定矿种其余三个是黄金、锡、稀土,且均实行开采总量控制,且从2010年6月30日开始,暂停受理探矿权和采矿权申请,“但未来并不排除对钼行业整合力度进一步加强的可能性。”
净利下降多元发展
10月22日金钼股份发布的三季报显示,三季度盈利环比下滑,公司实现营业收入18.15亿元,环比下降0.42%;季度毛利率12.23%,环比下降6.12个百分点;实现归属于母公司所有者净利润1.16亿元,环比下降41.97%。
对此,中银国际证券研究报告称,金钼股份三季度盈利下降是受到二季度房地产调控的影响,来自钢厂的采购趋于谨慎,导致钼铁需求下降,进而也推动价格不断下调,7月底时,国内钼铁价格已下跌至130000元/吨以下。
值得关注的是,公司目前除了传统的钼产品业务外,2009年开始增加了铅锌贸易业务,而今年上半年又增加了电解铜贸易,上半年这些商品贸易业务已占公司收入的近33%,虽然贸易业务的毛利率仅1%左右,但可以增强公司闲置资金的利用率。
此外,金钼股份现金储备偏多,公司采取了较为安全保守的经营策略。据南京证券研究报告称,从公司财务报表来看,金钼股份上半年现金资产达到69亿元。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]