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A股市场2010年12月份弱势震荡,产业资本减持意愿淡薄。当月减持数量仅有11月份的四成不到,创2010年8月份以来新低。不过在股价连续下跌后,上市公司的投资价值开始显现,股东的增持意愿出现显著回升。
深圳证券信息公司数据中心发布的股权变动月度报告显示,12月份上市公司大股东合计减持5.76亿股,相比10月份减持的14.65亿股,锐减8.89亿股,环比降幅达到60.68%。
市场分析人士认为,A股12月一直围绕年线弱势震荡,上证指数一度逼近2700点,创下近三个月的新低,许多上市公司股价纷纷出现跳水走势,市场信心降至谷底,交投意愿淡薄。受此影响,产业资本的减持意愿夜出现显著降低。
统计数据显示,12月共有78家公司公告减持,其中减持数量最大的是中联重科,达到8695万股,减持比例为1.76%,同时大连控股、青山纸业、永鼎股份、白云机场的减持量也排名靠前,均超过1600万股。从减持比例看,路翔股份被股东减持1245万股,占总股本的10.26%,为12月最高。
受股东大幅减持打击,上述公司股价12月表现低迷。其中路翔股份大跌17.96%,永鼎股份下跌13.1%、青山股份跌幅也都超过6%。仅有大连控股逆势飘红。
不过,在股价连续大幅下挫后,大股东的增持意愿自11月份的冰点回升。报告显示,尽管12月仅有9家上市公司大股东有增持行为,但合计增持了3.22亿股,其中国电电力和中国建筑股东增持数量均超过一亿股,而11月份9家上市公司的增持量仅有946.54万股。
与此同时,上市公司高管的减持意愿也维持稳定。12月份共有126家公司高管减持了1.48亿股,与11月份减持数量相当。不过当月仅有38家公司高管增持了87万股,相比上月720万股,只有一成多。
兴业证券研究员张忆东和聂清廉表示,市场连续下跌后,市场减持金额出现锐减,已处于历史较低水平,表明产业资本的悲观情绪大幅减弱。不过尽管增持数量有所,但增持现象并未全面扩散,产业资本对股市长期投资价值尚不乐观。
不过,令投资者感到欣慰的是,A股1月份的解禁市值将继续降低,市场的流动性有望获得短线释放。统计显示,2011年1月份将有98家上市公司限售股解禁,合计解禁市值2495.93亿元,比2010年12月份减少51.91%。
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大跌难阻减持步伐 2010产业资本减持70亿股
A股市场2010年大幅下跌,但并未阻挡产业资本的减持步伐。统计数据显示,2010年产业资本减持数量超过70亿股。不过在弱势行情当中,部分公司大股东逆势增持,全年的增持量也达到35亿股。
深圳证券信息公司数据中心发布的股权变动年度报告显示,2010年432家上市公司大股东合计减持70.48亿股,其中京东方大股东累积减持7.1亿股,是年度减持数量最多的上市公司。中兴商业合计被减持了超过26%的股份,是全年被减持比例最高的上市公司。
2010年,上证指数从年初开盘的3289.75点,回落至12月31日的2808.08点,全年跌幅达到14.31%,期间涨到过3306.75点的高点,也跌到过2319.74点的最低点。房地产新政的推出、欧债危机、流动性忧虑、六度上调存款准备金率,两度加息,让A股市场经历了极不平静的一年。
不过在市场身处逆境之中时,仍有83家上市公司的大股东合计增持了35.62亿股,其中中信银行的股东增持了19.2亿股,是全年增持数量最多的公司,增持比例最高的公司是深振业,有超过30%的股份被增持。
历史数据显示,上市公司减持和增持之比对于短期行情具有较重要的预示意义。在今年行情最低迷的五六月份,产业资本连续两月净增持。A股随后展开大幅反弹走势。与之对应的是,在市场再度逆转下跌的11月,产业资本的减持量创出年内新高,同时增持量降至冰点。
市场人士分析指出,产业资本处于企业经营第一线,最先感知经济、行业、企业运行状况,因此对股价的判断力可能高于市场平均水平,同时随着全流通时代的到来,产业资本在资本市场的定价话语权也在逐步提升。
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