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换个思路看看,摒弃疫苗股间的互相踩踏。摒弃对防疫政策的猜想。我们看看疫苗板块,今年政府在大力支持大单品,hpv2的接种。320+的采购价还是给中国两家国产疫苗足够的市场和奖励。13价那边也维持了价格,市场份额对两家国产都是稳中有升的。很多人说逻辑被生育率下降改变。我觉得基本都price in了,国家在鼓励三胎,大规模疫情暂且结束了,生育率虽然不可逆,但是也不用更加悲观。我们的13普及率还不高,生育是大基数,生下来了更注重质量,对于疫苗的品质也会更看重。过去做高质量大单品的企业还是在未来持续受益的。 我觉得疫苗和药还不一样,疫苗的研发苦难高于药品。大家意识的进步升级是投资疫苗企业的核心关键。如果大家不看好疫苗觉得打了没用自然都不该投资。疫苗之前很有效是因为大部分疫苗针对的是稳定的细菌和病毒。新冠不是,这个常识总是要修正的。 对于沃森的股价,我最近在看新上市的小鹏p7i,大家观察下就发现现在很多事情,就不是个单边解决的。不论你做什么,都会发现市场有强烈的不满意。配置拉满嫌弃你价格高(其实不是这个价格的消费者),出了平价版嫌你档次定位不对,以及动不动就要觉得小鹏要倒闭。其实哪怕苹果也出过很多不畅销的(后续看失败)的产品和决策。怨天尤人又有啥用,操劳太多也是浪费生命。回到沃森,这几年,雪球很多人将股价涨跌归结于一个点,比如mrna数据,比如回购,比如增持,其实那些都做了。泽润也没卖。营收利润也比2019增加了好多。但是股价真的没回到那个时候。散户们可比2019年要求的多多了。可是600亿的股价以散户的意志为转移吗。 我到觉得,整个疫苗市场估值严重偏低了,等大家看自己投资的标的能够稍微公正客观了,也许就会给真正有眼光的投资者足额的奖励吧。
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