险资券商换筹显露二季度调仓路线图(附股)
编者按:随着半年报的披露进入密集期,而机构投资者持仓变化成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至7月26日,沪深两市共有113家公司披露了半年报,二季度险资加盟11家公司的前十大流通股东,累计持股8887.57万股,较上期仓位下降了6.82%;而券商入驻17家公司的前十大流通股东中,累计持股3760.25万股,较上期增长50.53%。本版今日对险资、券商在二季度持仓变化进行深度梳理,挖掘相关个股的投资机会。
券商 二季度新进9只个股
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至7月26日,二季度券商进入17家上市公司前十大流通股东行列,累计持股数为3760.25万股,较一季度末的2498.01万股上升1262.24万股,增幅高达50.53%;二季度末券商累计持股市值为10.34亿元,较一季度末增加了5.21亿元的资金,增幅63.30%。显然,券商二季度对A股加大了投资力度。此外,二季度券商新进9只个股,对6只个股进行继续加仓。
继续加仓6只个股
从个股角度来看,目前券商重仓的17只个股中,二季度新进9只个股、退出9只个股,二季度继续加仓6只个股、减持2只个股。其中,二季度新进队伍中,青松建化(857.80万股)、东方铁塔(470.96万股)、滨化股份(220.00万股)、顺络电子(200.00万股)和西南药业(130.07万股)等5只个股二季度券商持股数量超100万股。
比较典型的是青松建化,二季度末的前十大流通股股东中,9家机构合计持有5841万股,较上期为5442万股上升399万股,增幅为7.33%;二季度持仓的9家机构中,1家为券商,其他8家皆为基金。其中,新增股东有7家,光大证券新进857.80万股,占流通股的1.79%,位居第三;而长盛同庆基金和中邮核心基金本期分别减持100万股和66万股,股东人数较上期增加20.81%,筹码较上期有所分散。公司表示,青松建化上半年实现营业收入9.15亿元,同比增长30.32%;实现净利润1.90亿元,同比增长54.50%;每股收益0.397元。公司利润增长的原因是,上半年由于对口援疆和疆内投资规模扩大,水泥、建材等产品量价齐升,公司各项业务表现良好,毛利率均出现不同程度提高。其中,水泥业务毛利率为34.18%,同比增加0.89个百分点。水泥制品业务毛利率为27.70%,同比增加4.04个百分点。化工业务毛利率为26.73%,同比增加4.02个百分点。华泰联合表示,青松建化的半年报低于预期,成长性不改。虽然下调了公司今年业绩预测,但考虑到未来几年新疆旺盛的水泥需求以及公司规模的快速扩张(在建和规划项目全部建成后总产能将达到2100万吨),仍然维持“买入”评级,目前股价对应的2011-2012年市盈率分别为17.1倍和13.5倍。
从继续增仓的个股来看,券商二季度继续对6只个股实施了加仓行动,这些个股分别为乾照光电(增仓235.34万股)、昊华能源(增仓168.01万股)、杰瑞股份(增仓110.51万股)、桐君阁(增仓49.43万股)、老板电器(增仓37.90万股)和三维工程(增仓6.28万股)。
比较典型的是乾照光电,二季度的前十大流通股东中4家基金、2家券商合计持有1578万股(上期4家基金、2家券商合计持有569万股),占流通盘27.43%,(上期为26.75%),股东未变化均为增持。其中,航天证券持股数为207.49万股,较上期增加141.74万股;中信建投证券持股数为155.19万股,较上期增加93.59万股。二季度股东增持主要原因是公司于5月6日实施了每10股转15股派5元的分配方案。公司表示,上半年公司实现净利润为8787.36万元,同比增长45.68%,实现每股收益为0.3元。公司主营业务保持稳定增长,实现营业收入1.8亿元,比上年同期增长40.27%。其中公司芯片收入16771.77万元,同比增长47.44%,营业收入增长主要是因为扬州子公司生产规模扩大,营业收入同比大幅增长。公司将于第三季度完成今年扩大产能目标。国海证券表示, 乾照光电形成了“四元系红、黄光LED芯片+砷化镓太阳电池外延片”的极具竞争力的产品组合,“两条腿”走路,完美布局降低了市场波动风险。2011年上半年公司经营情况符合预期,毛利润稳中有升,达到63.69%。随着下半年设备调试的完成,产能将加速释放。上市扩产项目全部达产后,公司将成为国内最大的LED红、黄光芯片厂商。未来2-3年,公司有望保持超过50%速度成长。预计2011-2012年公司的每股收益分别为1.06元、1.41元,维持“买入”评级。
7月10只重仓股股价上涨
从二级市场走势来看,目前券商重仓的17只股票中,7月股价实现上涨的个股有10只,占比58.82%。事实上,7月份A股出现震荡整理的走势,上证指数下跌2.14%,而券商重仓股平均涨幅为5.31%,券商重仓股市场表现明显强于上证指数走势。
具体来看,目前券商重仓的17只股票中,而朗源股份(49.57%)、三维工程(28.25%)、乾照光电(13.21%)、东方铁塔(11.32%)、杰瑞股份(6.61%)等5只个股月内涨幅均超5%。比较典型的是朗源股份,该股月内股价狂飙,最新股价为25.86元,月内涨幅高达近50%。二季度的前十大流通股东合计持有663.83万股(上期为307.76万股),占流通盘的24.59%(上期为14.25%);本期新进的嘉实稳健基金和华泰证券合计持有237万股;新进的对外经济信托—尊享权益积极策略3号持有100万股,上期无机构。公司股价飙升的主要原因是今年中期公司推出了拟每10股转增12股的分配预案。公司表示,今年上半年,公司实现营业收入2.36亿元,较上年同期增长36.48%;实现净利润2670.16万元,较上年同期增长21.69%;实现每股收益0.27元。今年上半年,公司业绩增长的主要原因是其主要产品销售数量增加、销售价格提高所致。报告期内,公司苹果类产品实现销售收入1.15亿元,同比增长27.92%;葡萄干类产品实现销售收入1.08亿元,同比增长43.53%。
二季度券商持股情况
代码 简称 昨收(元) 月涨幅 持股机构家数 一季度持股数量(万股) 变动持股数量 二季度持股市值 占流通股比例(%) 2011中期每股收益(元) 2010中期净利润 2011中期净利润同比增长率(%) 2011中期股东户数(户) 增减 行业
(%) (万股) (万元) (万元) (户)
300175 朗源股份 25.86 49.57 1 90.00 新进 1556.10 3.33 0.27 2194.24 21.69 7892 -1455 农林牧渔
002469 三维工程 34.87 28.25 1 69.81 6.28 1898.06 2.47 0.23 2106.52 25.02 8309 2503 建筑建材
300102 乾照光电 33.5 13.21 2 362.68 235.34 10731.67 4.92 0.3 6032.09 45.68 7137 -213 电子元器件
002545 东方铁塔 32.65 11.32 4 470.96 新进 13813.20 10.83 0.6072 8386.02 20.37 17115 -239 机械设备
002353 杰瑞股份 69.19 6.61 1 200.83 110.51 13034.09 2.61 0.77 11448.71 54.13 10142 183 机械设备
300122 智飞生物 28.95 3.50 1 36.37 -114.60 1017.13 0.91 0.24 13113.95 -25.58 12941 -1042 医药生物
300190 维尔利 47.61 3.50 1 52.00 新进 2392.00 3.91 0.47 1987.95 8.79 5305 -535 公用事业
000591 桐君阁 8.12 2.14 1 100.00 49.43 795.00 0.36 0.066 1343.38 34.84 26665 1833 医药生物
002567 唐人神 24.52 1.49 1 70.00 新进 1691.20 2.00 0.22 2366.96 25.81 22943 -3643 农林牧渔
600666 西南药业 9.89 1.12 1 130.07 新进 1272.05 0.45 0.11 2863.25 11.71 43876 4727 医药生物
002299 圣农发展 15.92 -1.79 1 400.00 -50.00 6484.00 1.42 0.1525 6944.67 83.36 80201 -6420 农林牧渔
601678 滨化股份 17.15 -2.83 1 220.00 新进 3882.99 1.03 0.5352 15564.61 126.93 33954 1055 化工
002508 老板电器 16.79 -2.89 2 158.00 37.90 2731.82 2.47 0.31 6101.42 31.54 22014 476 家用电器
601101 昊华能源 27.26 -3.86 1 312.48 168.01 19720.73 1.94 0.72 44536.30 66.36 39931 3444 采掘
002138 顺络电子 19.5 -4.74 1 200.00 新进 4094.00 1.11 0.21 5262.85 -18.87 15912 759 电子元器件
600425 青松建化 19.74 -5.19 1 857.80 新进 17859.44 1.79 0.397 12309.93 54.50 42885 7386 建筑建材
002272 川润股份 12.35 -9.19 1 29.26 新进 397.88 0.50 0.123 1685.25 24.46 13574 2795 机械设备
险资二季度增仓6股退出9股
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至昨日,从沪深两市上市公司已披露的半年报数据来看,二季度保险资金增仓6只个股,新进2只个股,减持1只个股,退出9只个股,另有对2只个股按兵不动。
险资二季度增仓2176万股
截至昨日,已披露的半年报数据显示,险资今年二季度分别增持酒钢宏兴(1003.51万股)、博瑞传播(873.33万股)、滨化股份(169.99万股)、芭田股份(60.00万股)、兴蓉投资(53.79万股)和安琪酵母(15.00万股)9只个股,合计增仓股份数达2175.61万股。从持股市值上看,上述9只个股以其二季度末的险资持仓情况计算的市值较一季度末多为增加,仅有兴蓉投资(减少417.85万元)和芭田股份(减少223.59万元)两只个股持股市值有所降低,而酒钢宏兴(1237.40万元)、滨化股份(2251.44万元)和博瑞传播(5333.48万元)三只个股的险资持股市值都增加了1000万元以上。
比较典型的是酒钢宏兴。其在半年报中披露,二季度末,其被中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品持股1051.43万股,二季度增仓703.13万股;其被中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪持股600.76万股,二季度增仓200.38万股。其之所以被险资选中增仓,部分原因是其5月16日实施的每10股转增10.00股且派现1.00元(税前)的分红方案;另外,其二季度以来上涨了0.90%,远远跑赢同期大盘(-7.69%);第三方面的原因是其上半年良好的业绩表现。其中报披露,上半年实际完成生铁366.4万吨、钢438.2万吨、钢材426.8万吨,完成年计划的46.62%、47.89%、47.69%。报告期内,控股子公司翼钢公司实现营业收入66.09亿元,净利润1.65亿元;全资子公司榆中钢铁实现营业收入28.47亿元,净利润1.49亿元。另外,上半年,公司对矿山进行了技术改造,有效提高铁矿石的自给率,今年本部铁矿石自给率预计提高到40%以上。
险资建仓布局2个股
目前来看,险资在二季度共新进渝三峡A和东方铁塔两只个股,建仓股数分别为505.44万股和87.00万股,二季末持股市值分别为6368.58万元和2551.71万元,占流通股的比例分别为2.91%和2.00%。
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