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继标准普尔之后,国际信用评级机构惠誉20日再度下调希腊主权信用评级,将其长期信用评级从BB+降至B+。
国际信用评级机构再下狠手主要是基于对希腊政府偿债能力的担忧。近期,希腊是否会重组债务,从而发生债务违约成为外界关注的焦点,由此引发金融市场新一轮动荡。这表明持续一年多的希腊债务危机仍在发酵,并进入了一个新阶段。
欧盟内部围绕希腊旧病复发已展开密集磋商,但在希腊是否会重组债务问题上,欧盟从一开始否认到变相承认,其间大玩文字游戏。现在看来,对希腊债务进行轻度重组已成为选项之一,此举标志着欧盟应对债务危机的策略发生重大转变,但实属无奈之下的险招。考虑到债务重组风险,我投资欧元区问题国家国债更需谨慎。
首提允许希腊"轻度"重组债务
在16日晚间举行的月度例会上,欧元区成员国财政部长重点讨论了希腊当前的债务危机形势及下一步的应对策略。本次会议首度打破禁忌,公开承认欧盟将考虑对希腊债务进行轻度重组。
欧元集团主席、卢森堡首相让-克洛德·容克在会后召开的新闻发布会上说,他不能完全排除对希腊债务进行轻度重组的可能性,但这只能是最后的选择,即在希腊采取进一步措施、加大力度整顿财政之后才会考虑。
发布会上,容克使用了"债务重新包装"这样一个晦涩的字眼,试图与债务重组划清界限。他同时强调,不会选择对希腊债务进行"大规模"重组。
所谓债务重新包装,指的是与持有希腊国债的私人投资者在自愿基础上达成延期还款安排。按照欧盟委员会发言人的解释,债务重新包装和债务重组最大的区别就是前者不会导致债权额减少,只是延期还本付息,通俗点讲,就是不少还钱,但要晚还钱,从而为债务人争取到更多的时间。
除了债务重新包装,欧盟官员近期针对希腊还使用了"债务计划重订"这样一个概念,意思还是修改还债时间表,与债务重新包装大同小异。
欧盟极尽粉饰之能事,大玩文字游戏,就是想避谈债务重组这个敏感字眼,以免引发市场恐慌,失信于投资者,但从本质上来说,债务重新包装也是债务重组,因为它修改了原定债务偿还条件,只是程度较轻而已,所以可以理解为轻度重组。惠誉在下调希腊信用评级时称,延长现有希腊国债的偿还期限将被惠誉视为是违约事件。
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