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G20峰会即将于今日在韩国首尔召开。多个国家近日纷纷表达了对美国的第二轮量化宽松货币政策的关注和质疑,并表示将在首尔峰会上坦率地与美方交换意见。
从发达国家德国,到新兴市场国家俄罗斯、巴西,直至非洲大陆的南非,都对美国的第二轮量化宽松货币政策强烈关切,因为它将使美元贬值,推升大宗商品价格,导致不可控的“热钱”流入新兴市场。而对于美国这种不负责任的做法,各国都表示失望。
德国财长朔伊布勒本周二言辞激烈地斥责了美国一边抱怨他国操纵汇率促进出口、一边大肆印钞压低美元的“虚伪行径”,他直指美国的经济增长模式陷入了“深深的危机”。俄罗斯也明确表达了对美联储政策的不满,即将参加G20峰会的俄罗斯总统首席经济顾问德沃科维奇本周表示,俄罗斯将在G20会议上坚决要求美联储在采取重大政策决策前应该征求其他国家的意见。
同时,中国人民银行行长周小川、外交部副部长崔天凯、财政部副部长朱光耀等官员都已对美国第二轮量化宽松的货币政策提出质疑。崔天凯表示,美国推行量化宽松的货币政策引起世界上很多国家的担忧,美方应对此作出适当解释。周小川则表示,新一轮量化宽松政策对于美国国内而言可能是一种优化选择,但从其全球角色来说,不一定是一个优化选择,也许会产生其他副作用。
为什么美国二次定量宽松政策会招来全世界的非议?金谷地投资宏观策略研究员李伟表示,最根本的原因就在于这6000亿美元没有用来刺激实体经济复苏,而是流出美国到了海外市场、金融机构和虚拟经济中,这将加剧本就很严重的新兴市场通胀压力。
“而更让人恼火的是,美联储明知道这些资金会流出美国,造成全球性通胀,却仍然为之。”李伟表示,美联储有着全球最强大的经济智囊团和战略研究团队,这一点他们不可能预测不到。这也是为什么在非农数据公布后美元大幅反弹而贵金属市场继续创历史新高的重要原因。
那么美联储的真正目的是什么呢?李伟表示,最主要目的有两个:一是刺激美国的出口,提振出口在经济总量中的比重;二是美元的走软会使债务压力大大减缓,为财政政策调控腾挪出空间。其实这两个目的市场早已知晓,但是最近出现的新情况是民主党失去了在众议院的多数席位,出口倍增计划难以通过,消减赤字的压力与日俱增,只能将这些目的隐藏在经济刺激计划中。
对于未来的美元走势,李伟表示,美元将会继续走软,除非当美国的通胀指标达到美联储的适宜目标之后,美联储的货币政策会趋于稳定并偏紧。
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