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短期调整不改向好趋势 昨天中国股市再次成为奇葩,主板小幅调整,创业板大涨再创新高,沪指小跌0.47%,收报2040点,失手20日线。 主板下跌与汇丰PMI指数意外下滑存在一定关系,市场预期是50.3,而实际数据只有49.6,而上个月是50.5,下滑幅度较大,投资者对经济下滑担忧产生担忧心理,导致资源板块承压,而银行股下滑主要是媒体报道中诚信托事件将由山西政府和工行中诚信托三方共同承担,工行将承担7.5亿元刚性兑付,由于中国信托业资产庞大,而且主要集中于资源和地产,一旦刚性兑付开创先河,后市将不断有人为和市场因素违约事件发生,银行业和信托业在推卸责任的事后难度增大,刚性兑付将是银行业难以承载之重,将极大侵蚀银行业利润。三是地产股未能延续强势。最终导致股指承压。 由于经济下滑,惯于联想的中国市场,立即联想到经济转型有可能被强化,于是资金蜂拥而入到创业板,众人拾柴火焰高,推升了创业板再创新高。 中国国经济数据不理想,进而拖累美国三大股指承压,而且跌幅不小,道琼斯工业平均指数下跌175.93点,收于16197.41点,跌幅为1.07%;标准普尔500指数下跌16.36点,收于1828.50点,跌幅为0.89%;纳斯达克综合指数下跌24.13点,收于4218.87点,跌幅为0.57%。但股指下跌,市场避险情绪上升,黄金出现大涨。 新股海天味业申购价51.25元,对应市盈率31.9倍,顶格申购需要71万元,作为一家传统酱油酿造行业,是一个充分竞争性行业,成长性也较为一般,能有如此之高的发行价格和市盈率,笔者还是有点惊讶。 总理指出:“ 2014年,我们面临的形势依然严峻,任务艰巨繁重。坚持稳中求进、改革创新,保持经济社会持续健康发展,准确研判走势,及时发现苗头性、倾向性问题,做好应对挑战、防范风险各项准备,牢牢把握经济工作主动权。”面对经济下滑,就业压力升高,通胀处于低位,中国政府有必要采取更为有利的刺激政策,刺激需求的推升,一味强调经济转型将可能得不偿失,因为新经济需要依靠传统产业来消化,离开一定经济增速,经济转型将成为无源之水。也将造成新经济的产能过剩,日前一家公司募资项目的锂电池电解液目前价格下跌就较为明显,产能过剩苗头也较为明显。核能风能光伏就是前车之杰。 央行在公开市场的持续逆回购,巩固了市场对流动性向好的预期。周四,央行开展了21天1200亿逆回购,令本周公开市场净投放量3750亿,创下了近一年来新高。市场人士立即改口把“央妈”叫成“亲妈”,这不仅是嗷嗷待哺的银行,而且也是跌跌不休的沪深主板的股共同呼声。但最值得称道的是政策更为透明,而且限制了最高利率水平。 下周开始,市场不再有新股申购,大批量的新股终于暂停,可以给市场一个喘口气的机会,经济下滑,国家出台刺激政策的可能性增大,水利部日前印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》,发改委印发了《重点流域水污染防治项目管理暂行办法》,新型城镇化方案等都是一种经济刺激政策的翻版。在稳经济下,央行也可能不会收紧流动性,因此股指短期来看,即使出现调整,也不会改变短期相好的趋势,虽然券商股昨天再陷调整,但今天新三板批量挂牌,笔者认为券商股后市还是值得重点关注。 (证券时报网)
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