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建议询价区间为28.00-30.80元,对应2014年的PE估值为20-22倍。根据公司的主营业务特征,参考可比上市公司2014年动态估值水平,综合考虑电力信息化的广阔发展前景,我们认为恒华科技合理定价区间为30.80-33.60元,对应2014年22到24倍,建议询价区间为28.00-30.80元,对应2014年20到22倍。 智能电网信息化全生命周期的领先厂商。公司是国内领先的智能电网信息化服务提供商,为电网提供全生命周期的专业化服务,主要产品覆盖了电网规划设计、电网基建、电网营销、电网检修和电网运行等电网资产全生命周期的管理领域,产品线丰富,具备能针对电网全生命周期提供一体化的信息解决方案优势。公司开发了具有自主知识产权的资源管理平台、图形资源平台及企业信息集成服务平台等三大核心技术平台,其中可视化图形技术具有较为明显的特色和优势。 智能电网信息化快速推进,乘“三集五大”东风。智能电网开启了自动化、信息化设备的景气周期,国家电网启动建设超大规模的企业级信息系统,希望对核心资源和主要经营活动均实现在线监控,“三集五大”更是针对电网业务管理的全面再造,引导近年电力信息化投资规模实现了快速增长。公司业务契合“三集五大”发展方向,还将受益于核心业务软件系统国产化,其配电网规划设计系统也有望在配网大建设中放量增长。 募投项目将丰富产品系列,提升平台开发能力。公司本次拟募集资金约2.32亿元,用于包括基建管控、电网移动应用等系统的开发和研发中心的建设,将持续丰富公司在电网软件应用系统中的平台竞争实力,移动应用系统更是面向行业未来发展进行布局。 风险提示:下游过于依赖电网的风险;本轮建设高峰后投资下滑的风险;行业竞争加剧的风险。(国泰君安证券)
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投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]