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兴业证券:趁震荡 耐心寻找新龙头
——策略上,利用震荡、战略性加仓。虽然9 月下旬到11 月初的某个时点,市场震荡的可能性很大,但是,不必恐慌,系统性风险不大,哪怕是政策超预期、海外经济恶化或者大规模的次新股解禁,都只是导致行情阶段性震荡,不会导致“转型经济”牛市的结束。反而,如果有这样震荡调整,反而是战略性布局新经济,买入新成长龙头的好机会。
——配置上,首先,关注攻守兼备的中盘蓝筹股,受益于经济小复苏的数据验证。其次,对新兴产业坚持战略性看多,甚至对创业板、中小板短期都应积极精选高成长个股,11 月之前,逢震荡敢于战略性加仓。(兴业证券研发中心)
中金公司:水泥股可能成为周期股最好选择之一
我们仍然维持前期观点,重点推荐水泥行业“西部成长组合”:祁连山(600720)、天山股份(000877)、青松建化(600425);“东部受益组合”:海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)。我们认为水泥股可能逐渐成为投资者回避宏观风险,追求确定性过程中,在周期股中的最好选择之一。水泥价格及盈利的持续走强,近期政策面的利好将支持水泥股在周期股中继续表现突出。目前,板块整体估值水平为2010年17.5x,2011年13.9x。短期来看,由于股价短期获利颇丰,大盘系统性风险仍然存在,因此股价将会有所调整。但我们认为,西北成长股良好的基本面将对股价形成支撑,调整深度不会大。建议投资者逢低买入。(中金公司研究部)
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]