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据香港联交所披露的股权资料显示,全国社会保障基金理事会于2011年1月4日减持中国银行(03988)3000万股H股,减持均价为4.173港元。
按照上述数据计算,社保基金本次套现1.25亿港元,其对中国银行H股的持仓比例由13.03%降至12.99%。
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去年全年466家公司遭到高管减持 31人套现过亿元
2010年初,当谷歌两位创始人拉里?佩齐和赛吉?布林宣布将减持谷歌股票1000万股并套现约55亿美元的消息之后,谷歌股票当天应声下跌10美元,并在随后的半年内跌掉100多美元,跌幅近25%。
美国太平洋皇冠证券分析师史蒂夫?韦恩斯坦对此评论道,投资者希望管理层与自己风雨同舟,不要出售持有的股票。
对于许多A股公司投资者来说,“风雨同舟”看来只能是一厢情愿,而更多的情形是,作为掌舵者的公司高管,正在提前下船。
《投资者报》独家公布的2010年A股公司高管减持榜表明,去年全年,有466家公司遭到高管减持,总套现金额达到135亿元。
减持加速
根据《投资者报》统计,2010年,A股上市公司一共有466家公司受到3532人次的高管减持,总套现金额达到135亿元。
如果将A股公司作为一个整体,在抵消增持额后,A股公司2010年的净减持额为130.7亿元。也就是说,2010年A股公司的高管增持总额不过5亿元。可见,2010年是名副其实的高管套现年,减持是这一年的主旋律。
其中,天马股份高管套现金额最高,该公司全年一共有21人次的高管减持行为,总套现额达到7.3亿元,高管减持排名第二至第五位的公司分别是中信国安、深圳惠程、焦作万方以及华谊兄弟,套现额分别为5.8亿元、5.2亿元、5.1亿元以及4.4亿元。
包含上述5家公司在内,一共有40家公司的高管套现总额超过1亿元,高管套现额超过千万元的公司则达到145家。
尽管A股市场行情在2010年末走势并不理想,但从上述5家套现额最大的公司来看,这些高管的减持却多发生在第四季度。
比如,天马股份在12月份的高管套现总额就达到4.5亿元,占全年总量的八成;中信国安第四季度的套现额为4.15亿元,占比为74%;其他几家公司也与此相似,第四季度的减持量也较前三季度大幅增长。
我们对A股公司2010年各个月份的高管净减持量进行了统计,所谓净减持量,是指将增持进行了冲减,根据统计结果,高管减持行为自2010年9月以来有爆发式增长,尤其是11月和12月份,这两个月的高管净减持金额几乎占全年的一半。
这表明,去年下半年以来,A股公司高管套现呈现出非常明显的加速趋势,尽管可能存在对减持政策未来将出现限制性变化的担忧,另外,2009年下半年以来开始上市的大量公司限售股解禁也是一个原因,但总体而言可以得出的结论是,整个上市公司高管层对2011年的悲观情绪正在加重。
为了对投资者有更明确的短期指向意义,我们特别对第四季度的高管减持情况进行了统计分析。
2010年第四季度,一共有275家公司受到高管的减持,总套现金额达到73.7亿元,其中,受高管套现额最高的公司是深圳惠程,其次为天马股份,此外,华谊兄弟、大族激光以及中信国安的套现额排在第三至五位。
从板块而言,中小板公司是出现高管减持行为的主力军,据我们的统计,去年中小板公司高管的净减持额为101.3亿元,占全部A股公司净减持额的比重达到77.4%。
相对而言,其他板块的减持就相对少很多,上交所主板公司的高管减持总量只有6.9亿元,深交所主板公司的减持总量为14.1亿元,创业板公司的减持总量为8.5亿元。
中小板公司之所以减持行为汹涌,是源于中小板公司多为民营企业,而民营企业的高管持股现象相对较为普遍。主板公司中,国企比重更高,高管持股现象远不及中小板公司普遍。再加上,大量中小板公司的限售股已经解禁,并不存在减持的限制。
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