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对于下周的投资机会,赵璞认为,一个是新兴产业或者叫科技板块。赵璞对记者表示,近期市场预期管理层将出台“核高基”项目等刺激政策,而科技股在沪深股市,属于庞大的族群,涉及到经济、生物、国防等各方面。十年前,网络泡沫的破裂,让科技股沉寂达十年之久,并被大多数信奉价值投资的机构所抛弃,沦为市场的非主流品种。但在经历了全球金融危机后,科技创新再次被国家提上了新的战略高度,因此,值得重点关注。
另外一个大消费板块,如白酒、旅游等。大消费时代的到来为投资者提供了挖掘大牛股的历史机遇。
面对目前的“刷牙行情”,赵璞认为需要有比较稳定的心态。“目前我的仓位在7—8成,在市场没有出现大的变化时,保持观望态度。当然,如果市场出现了大幅下跌的现象,我会迅速将仓库降到很低的位置,毕竟资金安全是第一位的。”
深圳金中和首席执行官曾军:
2700点难以突破
“上周五央行在11月CPI数据出台的前一天提高存款准备金率0.5个百分点,这符合我们的预期。同时,结合新闻发言人暗示12月CPI数据会下滑的信息,我们认为年前管理层不会采取加息手段。”深圳金中和投资首席执行官曾军在接受记者采访时这样说到。
曾军认为,由于发改委暗示12月CPI数据会在5%以下,使得市场对通胀的忧虑缓解,因此在本周一多头主力发动了价量配合的上涨行情。盘中很多权重蓝筹均是带量上涨,且上证指数一举站上多条日均线,这意味着蓝筹股的修复行情开启。“现在市场的选择是在2800-2900点进行盘整,在量能理想的背景下,前期达到10多个交易日之久的空头将进行回补,并且2700点难以跌破,我们认为后市市场将逐步上移。”
“12月前半段市场为震荡整理阶段,而数据出炉之后,我们认为在12月接下来的交易日里,市场的投资环境好于前半段。”曾军谈到。不过,由于年底管理层有资金回笼的预期,因此市场可期的仅仅是存量资金,而增量资金给资金的惊喜可能较少。
曾军告诉记者:“目前金中和的仓位一直保持在80%左右,基本上持有消费和新兴产业两大板块。其中新兴产业是重点持有节能减排、新科技中的TMT(物联网、光通信)、电子元器件等细分行业。”
其中节能减排被曾军看来,是“十二五”规划中的重中之重,可以说任何新科技都是围绕高效、节能展开。节能减排概念与“十二五”新兴产业将构成投资的两条主线。
而对于新科技中的TMT和电子元器件。曾军认为,“在TMT的内容、管道和终端这三个产业环节中,最重要的受益子领域包括:网络传送环节中的网络优化、网络延伸和网络补充;应用内容环节中的个性化内容和优势型渠道;终端界面环节中的触摸屏和平板电脑。这些子领域对客户体验具有举足轻重的影响,极有希望成为2011年度最重要的受益领域。这也是我们重点布局的品种。”
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