投资要点: 首次覆盖,目 标价14.69 元,空间26%,增持。市场认为LED 行业目前的周期底部,企业竞争压力加剧。我们认为LED 中的封装龙头受益于下游细分领域拉动,未来仍有一定成长性。预计公司2019~2021 年EPS 分别为0.77/0.98/1.16 元,参考可比公司估值,...
投资亮点 1.公司主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。公司目前为中国大陆前三大LED封装企业之一,也是产量最大的SMD LED封装企业(不含外资企业)。公司技术水平在国内...
投资亮点 1.垂直一体化战略,推动公司持续增长:公司正在从单纯的LED封装企业走向垂直一体化的LED企业,下游制造应用产品,开拓品牌和渠道,使用超募资金9029.31万元实施品牌与渠道建设项目,建设包括20个直营渠道与10个合作渠道;上游投入MOCVD,成立国星半导体从事...
投资亮点 1.公司主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域。公司目前为中国大陆前三大LED封装企业之一,也是产量最大的SMD LED封装企业(不含外资企业)。公司技术水平在国内...
简评 提高对国星通信持股比例,未来北斗业务发展受益更大 公司的子公司国星通信主要产品为北斗终端,作为最早开展北斗终端研制、北斗一代市场的核心设备制造商,具备较强的市场和技术优势,是公司业绩的主要来源。公司对国星通信的原持股比例为56.84%,本次...
10 年公司实现营收8.77 亿元,同比增长39.74%。实现营业利润1.72 亿元,同比增长29.29%。实现净利润1.47 亿元,同比增长28.28%, 对应 EPS 0.69 元。 公司综合毛利率下降 2.70 个百分点至30.72%。下降原因与成本上升有关,同时也与公司为释放SMD LED 器件新...
公司已经是国内LED封装行业龙头企业。公司作为LED产业链中游的封装企业,现有主要产品为LampLED器件与组件、SMDLED器件与组件,同时也为日本三洋电波提供调谐器和锂电池电源管理器的来料加工。公司目前为中国大陆最大LED封装企业之一以及国内SMDLED产量最大...
如果不是因为这家公司IPO屡败屡战,还有多少人记得曾经风靡一时的众包平台老大猪八戒...
上次文章讨论电视广播 (511.HK) 的价值(深入拆解TVB与淘宝合作价值),股价极速升穿笔...
1月18日,两市股指盘中窄幅震荡整理,科创50指数表现相对强势。两市成交额再度萎缩,...
7月以来,低迷了一段时间的二手房市场热度渐渐回升,甚至有部分城市出现了二手房成交...
自俄乌冲突爆发至今的一个多月里,以美国为首的西方国家与俄罗斯展开了一场激烈的金融...
本报告导读: 上海第三轮土拍有所回温,第三轮土拍流拍率0%,底价成交占比达到67%,央...