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下半年市场不悲观 总体来说,对下半年市场不是很悲观,现在市场已到达阶段性底部。通胀下来以后,经济涨速也放缓了。三驾马车--投资、消费、出口超出了预期,其中地产最超出预期。保障房起来了,能一定程度解决住房问题(1000万套)。投资下不去,维持在9%。出口方面,增速会下降。消费方面,通胀比较高时会抑制消费,下半年消费会回落。 对未来通胀,从企业盈利角度看,6月份是一个多种因素叠加的时期,又旱又涝,对农产品确实会带来涨价因素,预计7、8月份会下降,同意前高后低的说法。货币政策方面,7月份可能还会加息,但下半年加息不会超过2次。从股市来看,估值方面,沪深300的估值已接近2008年低点,大的行业中,金融业、地产业都在10倍以下。 行业配置上,看好低估值的公司、龙头公司、保障房建设、建筑建材、投资拉动、部分钢材和煤炭。从消费板块看,强调"科学消费"概念,看好汽车、家电以及食品饮料、医药等。针对近期的短期反弹,7大新兴产业下半年的机会更大,因为包括各具体产业的产业规划措施会陆续出台。海外因素可能是近期最需要关注的重要因素。
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]