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编者注:增发前夕,近期走势平稳的长江证券尾盘突然跳水,885.5万股大单瞬间将其股价从12.75元砸至12元,大幅低于12.67元的增发价格。短短三分钟暴跌5.72%,这样急速打压是谁造成的呢?谁会受益,谁会受损?笼罩在长江证券上诡异秒杀迷雾正引起市场高度注意,监管部门也开始关注。迷雾正在不断散开。
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尾盘三分钟暴跌5.72% 长江证券疑遭暗算
一笔亿元抛单引发“血案” 长江证券增发前破发
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长江证券遭遇砸盘 东方证券被包饺子?
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长江证券尾盘暴跌背后玄机
尾盘三分钟暴跌5.72%!
增发前夕,近期走势平稳的长江证券尾盘突然跳水,885.5万股大单瞬间将其股价从12.75元砸至12元,大幅低于12.67元的增发价格,将主承销商东方证券逼入可能包销76亿元的窘境。
对此离奇走势,有消息人士透露,上亿元卖单均出自一位个人投资者之手,该投资者坚称“不看好业绩和增发”为抛售唯一原因。对此,有业内人士分析,该投资者尾盘三分钟抛售损失达700余万元,为自残行为,有恶意操纵股价的嫌疑,背后的故事并非如此简单。
诡异秒杀
戏剧性一幕上演之时,长江证券副总裁、董秘徐锦文正在网上路演推广增发,面对突然间的异动,投资者蜂拥上网,开门见山询问尾盘跳水“是否有人故意扰乱贵公司的增发”?
投资者的担忧并非没有道理。按照公告,长江证券计划增发不超过6亿股,预计募集资金达76亿元。3月3日是增发路演和股权登记日,而今天将停牌进行网上、网下申购。增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。发行价格12.67元/股,为招股意向书公布日2011年3月2日前20个交易日长江证券股票均价。
而3月3日尾盘的暴跌已经将长江证券二级市场的股价砸至增发价之下,常规推测,部分市场上的理性投资者既然能在二级市场上以更低价格拿下股票,无需申购增发股票,因此,极端情况下此次增发面临流产风险。
但面对瞬息变化,徐锦文公开表示,“公司股票尾盘交易异常,公司及保荐机构已向有关部门汇报”,并一再强调“公司整体发展良好,经营情况正常”,增发将按原计划进行。
因此,3月3日尾盘的临门一脚,将长江证券的主承销商东方证券和承销团队的其他成员逼入窘境。按照计划,此次增发采取余额包销的方式发行,这也就意味着,从技术上来说,如果今天的异动吓退了投资者,以东方证券为首的承销团将承受最高76亿元的包销,这是一笔惊人费用——我国106家券商中规模最大的中信证券注册资本规模为99.4亿元。
对于东方证券而言,更为急迫的是如果在承销团队中东方证券占比过重,吞下大额股份将面临成为大股东,违反“一参一控”有关规定的窘境,这对于急于上市的东方证券而言将是拦路虎。
抛售迷局:700万元撬动70亿元
“背后的主角是一位个人投资者。”面对市场诸多揣测,有权威人士透露,有关方面跟踪交易信息与该投资者取得了联系,但在询问为何大单低价抛售长江证券时,这位投资者坚称这一行为“是因为不看好长江证券的业绩和增发”。
但一位业界人士分析,上述投资者这一做法并不符合投资逻辑。
当天的成交记录显示,长江证券全天股价保持较为平稳的走势,虽然尾盘大力打压,但全天交易均价为12.84元,远远高于收盘价12元。此外,尾盘短时间分2078笔单抛压885.5万股压力颇大,但从全天交易来看,仅占全天交易量的七分之一,“也就是说,如果这位投资者不看好长江证券,完全可以在几个交易时段分批卖出股票,按照均价计算每股多盈利0.84元,885.5万股起码可以多赚700多万元,尾盘抛售完全属于自残行为”。
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