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综合来看,周一各大指数均创出新高,成交量温和放大。从技术面来看,沪指突破了3400点,直指3478点前期四万亿行情的高点,一旦突破3478点一线阻力,沪指将进入一段真空地带,这是上一波大牛市和熊市行情中,多空双方主力都快速通过的地区,经过近2个月的调整,我们认为指数已经具备了发动新一轮反弹的机会。 从基本面来看,上周日两会正式结束,李克强总理在记者会上回答了涉及经济形势、体制改革、反腐举措以及外交政策等多个方面的问题,从总理的表态上我们认为首先货币宽松还会继续,预计二季度宽松的货币政策和积极财政政策将同时发力;第二,2015年在存款保险制度等防火墙建立之后,刚性兑付有望打破,这将极大的改善目前我国金融资源错配的问题,同时也将为A股引入大量的资金;第三,互联网行业将承载中国经济转型的重任,中小创业板目前的估值虽然较高,但仍存在大量的结构性机会。 对于市场我们维持上周的观点,上周财政部发布的债务置换方案对资本市场影响深远,短期市场有望重回去年11月开始的蓝筹行情,以银行为首的金融权重将带动上证指数突破3400点一线阻力。操作上建议首选银行、保险、券商三大金融权重,另外,充分受益债务置换以及未来养老金入市的低估蓝筹如基建、交运、地产、有色等板块建议重点关注。
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