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我认为,在目前的市场环境下,“二八”风格难以转换。首先,最近大盘蓝筹股虽然涨了不少,但绝不是因为投资价值导致,而是因为“沪港通”即将开通,我们A股的蓝筹股与香港的H股有较大的价格差距,吸引了一部分外围资金进来吸纳,从而使得大盘蓝筹股上涨。但如果到了10月,沪港通正式开通,两市的大盘蓝筹股估计到那时价位也差不多接轨了,在没有新热点、新题材的情况下,大盘股估计将重新步入横盘低迷的状态。还有就是像煤炭、钢铁这些大盘蓝筹股,因环境污染、市场转型等因素,依然需要去产能化,不可能大发展,由此也决定了大盘股“二”的行情难以长久。 其次,中国股市历来都是炒题材、炒热点,如果仅仅看投资价值是很难引起市场资金炒作热情的。就如这次涨的最凌厉的交通银行来说,除了与香港H股有差价外,导致它热炒的原因还是因为它7月28日发布的公告,有可能进行混合所有制改制试点,因为这个题材,才得到了大量资金的追捧、炒作。而题材热点往往是在小盘股,也就是“八”之中,因为除了混合所有制改革外,市场中还有石墨烯、新能源汽车、核电、油气改革、太阳能等等层出不穷的题材,而这些题材往往都在中小板,创业板的小盘股中。 第三,被称作“八”的小盘股还有个优势,那就是流通盘小,总股本小,在业绩增长的情况下,这些小公司就有可能进行股本扩张、送转股等,这样就使得炒作资金容易盈利,所以,一些散户在小盘股中被套后,往往会由于该公司的送转股、股本扩张而使自己解套和盈利。再者,一些潜在的题材、潜在的并购重组等,也往往是在小盘股中容易发生。 第四,现在资金面也并不宽松,M2、新增信贷指标在6月份超预期明显,导致国内货币政策不可能继续宽松,央行上周已经进行了正回购,不排除今后继续正回购。而美国经济特别是通胀进一步向上,使得市场对美联储加息时点预期提前,也阻碍外资进一步流入中国。而大盘股的炒作往往需要大资金,在市场资金总体不足的情况下,还是只能炒作小盘股。
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