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概念炒作乃A股市场一贯的风格。 国资委7月15日下午召开“四项改革”试点新闻发布会,公布了改革试点的6家企业名单,在政策发布后,市场解读为改组国有资本投资公司试点将探索国有资产管理体制向“管资本”转变,国有资本投资运营将服务于国家战略目标,未来除了公益性行业和网络型自然垄断环节,其他领域的央企均会被鼓励积极发展混合所有制。 受此消息影响,相关概念股随即大涨。如中国医药(600056.SH)第二日(7月16日)直接涨停。 “目前刚刚开始,未来会怎样实施还不清楚。”北京一家大型券商高管对《第一财经日报》称,目前的试点集团下属公司被炒作,与此前的自贸区概念股一样,纯属炒作。 长期以来,国内央企的A股上市公司,虽然大都有独特的资源垄断优势和政府扶持优势,但整体经营效率较国内民营同行仍有些许差距。 财政部近日发布的数据显示,近三分之一的央企和近一半省份的地方国企利润总额负增长或亏损。对于近三分之二都存在产能过剩的央企而言,随时都面临着市场和经营环境恶化的风险。财政部表示,国有煤炭、化工、纺织等行业实现利润同比下降明显,钢铁、有色全行业仍处于亏损状态。 上述券商高管表示,混合所有制只是一个过渡阶段,最终的结果还是市场化。他预计,刚刚开始试点的混合所有制,即使有民企进入并且成为股东,由于不能控制公司,无法跟央企股权一样,实施过程也无法实现同股同权。 齐鲁证券分析师谢刚认为,未来较长的时间内,央企改革以及地方国企改革将成为A股重要的主题投资机会。央企下属上市公司的投资价值主要体现在:作为上市公司平台,承担集团资产证券化的重任,未来将成为集团相关资产上市的重要平台,具有资产注入预期;随着央企改革深入,通过股权激励以及混合所有制改制,管理层与中小股东利益一致,经营效率大幅提升,带来业绩改善预期。 但在试点集团下属企业连续涨停后,上海一家私募负责人称,短期内进入央企试点集团的公司,给市场带来炒作的机会,而且中长期国企改革将成为未来数年国内市场化改革的一个重大红利。但是目前进入试点的企业,都处在市场竞争激烈的领域,这些公司短期内业绩不会发生重大变化,需要一个缓慢的过程,而眼前的炒作已经透支了这些公司的未来发展。
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