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6月下旬以来的反弹在上周告一段落,但周期股的行情却在悄然启动。在主板和创业板强弱分明,呈现沪强深弱的格局的同时,处于股价洼地的低价股和处于景气洼地的周期股有转强的迹象。 7月份以来央行货币保持相对宽松局面,央行执行报告中也表示在稳定经济增长方面仍有充足的弹药。央行在7月份以来在公开市场持续的货币净投放,资金市场上的价格保持相对偏低的水平,市场资金压力明显缓解。 在基本面和资金面压力趋缓的背景下,当前抑制市场情绪的主要因素在于创业板短线的高位,且有构建头肩顶的“嫌疑”,短线资金持续从创业板流出。考虑到前期无论是公募基金还是私募,其资金运作基本上都集中在创业板和中小板中,短线资金难以退出。因此市场存量资金在主板和创业板之间的流动将延续。如年中经济数据超预期,周期股和低价股可能出现快速反弹,则主板市场可能迎来一波反弹行情。 沪深股市整体虽然很难走强,但个股的机会将非常精彩,处于股价洼地的低价股和处于景气洼地的周期股可能持续转强。行业方面,建议关注军工、机械、房地产。热点方面建议关注从底部迅速反弹的低价题材股,如国资改革的低价国企股,业绩较差的小盘低价周期股。
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