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主题投资风头正劲 在今年两会的政府工作报告中,市场大热的题材——互联网金融、军工等概念被多次提及。受此影响,不少机构也纷纷看好这类板块的投资机会。本周虽然大盘连续考验2000点的关口,但主题投资依然精彩纷呈。 风头正劲的“互联网金融”,今年首次进入了政府工作报告。对此,国海富兰克林基金指出,这标志着互联网新金融将由草根式、游离式发展,正式进入中国经济金融发展序列。从广义上讲,具备互联网精神的金融业态可统称为互联网金融。触网后的金融,将更加关注无所不在的需求,同时体现出个性化、定制化、互动化的特色,这将对传统金融模式产生根本影响,给金融业带来第二次变革。随着信息技术的发展,互联网几乎覆盖日常生活的每一个角落,以前被传统金融忽视的死角都是等待互联网金融开发的潜在需求。 今年两会上,总理在政府工作报告中指出,2014年国防支出预算将增加12.2%,升至8082亿元,这使得市场形成了一个比较一致的观点,就是军工行业在未来将迎来较快的持续发展,相关上市公司的投资价值也将在此过程中凸显。富国军工拟任基金经理王保合表示,军工行业的长期投资价值颇为可观。长期来看,由于目前我国已经跃升为全球第二大经济体,需要军工方面的实力匹配,因此未来十年,我国国防建设将进入关键期,而在国防军工大发展的框架下,各细分子行业都将有投资机会,未来军工生产企业的净利润率水平,有望在军品定价机制改革的推动下,从当前的2%-4%逐步提升至接近发达国家的6%-8%的水平。 近期沪综指连续跌破2050点、2000点的支撑后,市场并没有实质性利好出台,大盘反弹力度也越来越弱。华泰柏瑞投资总监汪晖就此认为,今年前两个月市场与去年大环境相同但小气候有了变化。去年尤其是上半年,整个成长板块依靠业绩来启动,但下半年已经逐渐过渡到主题驱动。而今年年初以来的上涨主要依赖于投资者风险偏好的上升,主题投资成为市场热点。总体而言,今年适宜波段操作。东吴灵活配置基金经理程涛表示,在看好成长股的同时,注重个股的安全边际,偏好于对估值洼地的价值挖掘,这与巴菲特式的“不亏钱”理念一脉相承。今年应当致力于对个股的择时判断,等待优质成长股的回调,紧抓经济转型脉络,分享国企改革红利,同时挖掘新股、次新股的投资机会。 综合来看,短期市场积弱之势难以得到改观,投资者可抓住主题投资的主线及年报高送配个股的机会。(新闻晨报)
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