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国内重要消息面: 1、央行28日在公开市场发行了20亿元1年期央票,发行利率3.4982%,较上一期上涨9.63基点。这是继上周上行9.61基点之后,1年期央票发行利率再次跳升。 2、环保部近日印发《国家环境保护“十二五”科技发展规划》。 3、财政部官员透露,土地出让金计提农田水利建设资金具体措施近期出台。 4、中国人民银行公布数据显示,5月份同业拆借利率整体较上月上升,同业拆借加权平均利率为2.93%,较上月上升77个基点; 5、中国平安今日公告称,该公司重大资产重组方案已获得中国证监会批复核准。 6、上半年北京新建商品住宅成交总量约为41694套,较2010上半年下降约20%。 今日操作策略: 加息已是必然,本来是在6月就将成行的事情,估计要拖到7月初。当然,如此紧缩的货币环境让很多企业很受伤。江浙一带的外向型中小企业受到本币升值、劳动力成本上升、资金链断层等多重因素,再次上演到倒闭潮,这同08年时期类似。前两者短期之内无法改善,企业家们只有期待央行的紧缩政策能够快些结束。经济平稳下滑之势到目前为止看不到有缓解迹象,也不能确定在4季度就将真正好转,通胀压力或者在6月是年内高点,但后半年即使能温和下滑,也不能言之国内将会远离通胀。而归根结底的祸害——地产,到目前为止,只看到量跌,没看到价跌,开发商、投机客、地方政府等利益阶层依旧在死扛,或者可以这样说,越晚加息,对他们越有利,因为在他们倒下前,更多的工业企业已经死亡,这其实是一场博弈,谁能坚持到货币政策松口的时候,谁就能成为胜利者。客观而言,这种以时间来消耗泡沫的方式对股市不利,因为,股市不会在这种背景下走出一波波澜壮阔的牛市,我们能做的,就是耐心等待,看淡大盘的运行,多看重那些业绩始终靓丽的品种,那才是在迷茫中寻找确定性。回到盘面,大盘高位整固之后,有进一步冲击年线的动力,不过量能继续放出和新热点的焕发是关键。
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