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昨日,上证综指放量上涨2.16%,收盘于2746.21点,成交额1400多亿元,创下两个月的新高。至此,上证综指自探底2610点后迎来四连阳。长盛同德主题基金经理邓永明表示,前期市场杀跌逐步释放了对经济、政策的悲观预期,A股触底反弹强化市场信心,市场纠偏行情有望延续。
邓永明认为,从宏观经济来看,经济遭遇“硬着陆”的可能性较小,消息面上,市场对通胀的担忧有所缓解,成为反弹行情的强心针。
“我们预计通胀在三季度见顶并开始下滑,同期的宏观经济也将在阶段底部进一步得到夯实。”邓永明表示,此前市场对未来预期可能过于悲观,事实上从上市公司财务数据来看,盈利下滑并不严重,600多家企业中报预增,中期业绩预告喜多忧少的格局,表明大部分上市公司内在增长动力较强。
从具体投资策略来看,邓永明看好以下阶段性投资机会:首先是关注估值修复的周期股,在业绩向好的背景下有望带来惊喜;其次看好那些面临政策利好的行业,譬如加大保障房供应的受益板块;此外还包括在通胀行情中定价能力较强的、以及成长确定性较好的上市公司。
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