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【零售】 看好机构:中信、申银万国、安信、国泰君安、东兴、海通 看好理由:“十二五”期间行业的长期稳健增长可期。百货行业方面,高端消费持续度高。超市行业2012年将面临CPI回落带来同店增速放缓和人力成本上升两大压力,优选竞争优势明显的超市企业。家电销售连锁行业预期受到经济增速放缓影响,2012年家电销售数据不容乐观。 【餐饮旅游】 看好机构:中信、申银万国、安信、国泰君安、国金、德邦 看好理由:2012年中国旅游行业维持较快增长,驱动因素变为出游率和出游花费倾向双升,行业提速发展,确定性较高。预计2010至2015年中国旅游总收入复合增速将达到16.4%,旅游业进入黄金发展期。需求总体呈现为观光游为主、向休闲游过渡特征。 【保险】 看好机构:中信、申银万国、安信、国泰君安、国金 看好理由:随着明年负利率的逐步好转甚至消除,储蓄存款增速和保费增速都有望恢复增长。但由于压制保费增长的结构性因素明年仍将存在,因此明年保费的复苏将是有限度的。行业目前处于承保业务、投资业务和估值的三重底部,2011年压制保险股的三座大山寿险保费、股市、债市,明年将趋于好转。 【传媒】 看好机构:中信、申银万国、国泰君安、广发、中原、上海、民生 看好理由:有限网络板块已进入稳定增长期,然而其作为电视台优质资产借壳上市载体的价值则刚刚被认识到,且确定性强,价值面临重估。电影行业进入第二轮景气周期,电视剧行业方面,电视台及视频网站广告收入的持续增加,将带动内容采购成本继续上升,电视剧行业的高增长将持续3~5年。
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