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中国石油股份(00857)
瑞银表示,土库曼燃气进口价格自8月起上涨,炼油厂之原油成本高企,预计中石油(00857.HK)第四季盈利令市场失望,拖累股价表现。下调其2011-13年股盈测10%/5%/8%,目标价由12.4元下调至11.5元。虽然暴利税政策宽松可能短期内实行,但并未计入上述盈测,故盈测或有上行风险。维持中石油“买入”评级,然而中石化(00386.HK)继续是行内首选。
万科A 中投证券认为,短期销售受影响,业绩锁定稳增长,维持“推荐”评级。公司今明两年业绩已锁定,前两年获取的低廉资源也可保障公司未来盈利不受冲击。2011-2013年每股收益分别0.89元、1.21元和1.53元,股价对应市盈率分别为9倍、7倍和5倍。 东兴证券表示,万科A的销售转入低迷,过冬模式启动,维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2011年至2013年的每股收益分别为0.94元、1.12元和1.48元,对应的市盈率分别为7.75倍、6.48倍和4.93倍。按2011年业绩13倍市盈率,给予万科六个月的目标价为12元。 中南建设 中信证券认为,公司能力营建价值,品牌扩张起航,维持“买入”评级。维持中南建设2011、2012、2013年每股收益预测为0.91元、1.20元、1.43元,当前价7.38元,对应2011、2012、2013年市盈率8倍、6倍和5倍,NAV14.18元,给予目标价10.92元。 中银国际给予公司“推荐”的评级。中南建设凭借着对于自身城市运营商的定位、深耕经济百强县的开发策略、软投资和一二级联动的拿地模式、以及刚需为主合理定价的销售策略等多方面因素,实现了今年行业调控下的超预期销售表现,战绩骄人。此外,在股权激励方面,近日公司大股东坚定的表态以及公司对于自身的高要求也将加强我们对于公司未来发展的信心。维持公司2011-12年业绩预期为0.93元和1.25元,并维持目标价为9.00元,相当于9.7倍2011年市盈率和45%的2011年末NAV折价。
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