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编者按:中国IPv6的布局已经开始,中国电信是下一代互联网演进的“先行者”,预计其下一代互联网从试点商用到全面商用的整个部署过程,需“改造+新建”投资逾1600亿元,而IPv6也让500亿连接的寻址成为可能。申万认为,数据通信设备供应商、服务器提供商是最大也是最早的受益者,重点推荐5股,投资前景广阔。
IPv6支撑500亿连接的愿景 荐5股
ICT(信息与通信技术)产业正面临从导入期向拓展期的转折,500亿连接的“愿景”在逐渐成为现实。Carlota Perez教授在《技术革命与金融资本》一书中指出,一个完整的技术变革周期通常包含两个不同性质的阶段,即导入期(instal lation per iod)和拓展期(deployment period),每个阶段都持续20“30年的时间。始于1 971年的第5次技术革命引领人类社会进入了信息和通信时代,经过近30年的发展,ICT产业已经走到了由导入期转向拓展期的拐点上,而引领其进入下一个”黄金增长30年的驱动力,正是来自于移动宽带从人类走向几乎所有的终端设备。
IPv6让500亿连接的寻址成为可能。当500亿终端的连接成为现实,意味着500亿个终端可能各自都需要一个lP地址,如何应对海量终端的寻址?IPv4网络层协议已经无法适应全球互联网的发展,而IPv4的更新版本IPv6,其定义的地址空间是IPv4的2的96次方倍,足以让地球上每粒沙子都有一个地址,也是目前最成熟的解决互联网地址短缺问题的有效方案。
实际上,IPv6的部署已经势在必行。首先,全球IPv4地址分配严重不均,可供分配地址即将牦尽。其次,以IPv6为核心的下一代互联网为未来业务的融合提供了基础的承载网络,是网络融合的必然要求。再次,运营商迫于现实的竞争压力,不得不主动推进新业务的发展,而新业务的发展必然要求现有网络向下一代互联网的升级。最后,下一代互联网的部署不仅关系到一国在信息技术产业的地位,而且关系到国家安全,因此具有国家战略的意义,发达国家对于IPv6的战略布局已经开始。
中国IPv6的布局已经开始,中国电信是下一代互联网演进的“先行者”,预计其下一代互联网从试点商用到全面商用的整个部署过程,需“改造+新建”投资逾1600亿元。按照中国电信的建设规划,2009“201 1年为试商用阶段,启动网络和平台改造;2012”201 5年为规模商用阶段,实现网络和平台的规模改造,同时推进新型应用的持续扩大;在2015年之后,目标实现IPv6的全面商用,使新型的应用占据主导地位。
下一代互联网建设涉及运营商基础网络、业务平台以及终端的全面改造,其中数据通信设备供应商、服务器提供商是最大也是最早的受益者,业务平台及IT支撑系统供应商也将受益。基于上述思路,我们推荐标的依次为中兴通讯 (000063)、烽火通信 (600498)、浪潮信息 (000977)、神州泰岳 (300002)、华胜天成 (600410)
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