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千方科技(002373):电子车牌业务再加码 数据运营业务有望加快发展
维持40元的目标价,维持增持评级。维持公司2014-15年EPS为0.50/0.68元的盈利预测。目前车联网子行业上市公司针对2015年预测市盈率均值为59倍,考虑到公司加大电子车牌业务布局,数据运营业务有望加快发展,给予其2015年59倍PE,维持40元的目标价,维持增持评级。
成立千方车信,电子车牌业务再加码。2月5日晚,公司发布公告拟投资2000万元成立千方车信子公司承担电子车牌的整体解决方案、投资、建设及运营业务。公司此次成立千方车信是继2014年收购电子车牌国家标准制定参与者本能科技40%股权的又一重大举措,有助于公司在即将开启的电子车牌市场中获取较大份额。
电子车牌试点加速推进,百亿市场开启。2014年11月,国标委颁布《汽车电子标识通用技术条件》征求意见稿;2015年初,首批符合国标的电子车牌将在无锡开展示范应用,首批发放10万张,三年后向全国推广。深圳、北京等地亦将推进电子车牌试点,电子车牌试点有望加速推进。按照重庆70万辆机动车电子车牌系统投资额为1亿元粗略估算,全国2.58亿辆机动车对应约186亿元的市场空间。
电子车牌业务布局加大,数据运营业务有望加快发展。公司将从两个方面受益于电子车牌市场的启动:1)电子车牌是智能交通的基础,可以帮助交管部门实现对车辆的精细管理,将引导智能交通行业革命,带动综合交通管理系统升级。公司承建了深圳市综合交通运行指挥中心及北京交通行业数据中心等综合交通建设项目,有望借电子站牌启动之机扩大在大交通领域的市场份额。2)电子车牌是车联网入口之一。通过电子车牌获得的交通大数据,公司的公交电子站牌运营、实时交通路况信息服务、行人导航等交通大数据运营类业务有望加快发展。国泰君安
铁汉生态(300197):瓮安县项目中标 再擒大单
中标瓮安县项目,对公司未来三到五年的经营业绩将产生积极的影响。近日公司宣布成为该项目第一中标候选人,主要的工程内容包括瓮安县南部路网建设项目、清莲湖、湿地公园项目、南部沿河景观及河道治理项目(红军桥至茅坡路河段)、南部污水处理项目等,项目预计总投资约23亿元,建设工期为3年。对公司未来三到五年的经营业绩将产生积极的影响。该项目各段工程为独立的子项目,各子项目单独签订投融资建设合同,独立施工、独立验收及独立回购。近期公司频频收获订单,说明公司的订单获取能力较强,在手订单充足,从前三季度的订单执行情况来看,略超我们此前的预期,进展较为顺利,随着后续订单的顺利执行,公司的营业收入将持续进入快速增长期,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响,我们需要继续跟踪公司的订单落地速度。
继续维持“推荐”评级。我们维持14、15、16年EPS分别为0.47元、0.68元、0.95元。以2月3日收盘价16.11元计算,对应14、15、16年PE分别为34倍、24倍、17倍,鉴于公司强大的订单获取能力,我们看好公司未来长期的发展空间,是值得跟踪的投资标的,继续维持推荐评级。国联证券
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投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]