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美亚光电(002690):色选机保持较快增长,医疗影像设备面临大发展机遇
更新换代和新增下游需求保障色选机持续快速增长:国内大米色选机2015年进入更新换代期,同时公司目前产品结构跨入320通道的中高端系列,单价和毛利率都有所提高,产品结构的高端化将带来大量的更新换代需求和盈利能力提高;继2014年国家食品药品监督管理总局两次抽样检测黄曲霉毒素事件后,随即颁布了《食品安全抽样检验管理办法》和《中华人民共和国食品安全法(修订草案二次审议稿)》,判断国家将出台强制企业检测食用油和面粉的法律法规,从而可能创造一个几乎可以媲美大米色选机的巨大潜在市场。
随着医疗反腐推进,医疗成像设备面临大发展机遇:根据研究,口腔CT未来10年3万台市场需求,而目前国内口腔CT存量才1000多台,相对于公司2013年61台的销量而言,空间巨大;正在开发的头颅、骨骼影像使用前景较口腔CT更加宽广,随着医疗反腐推进,医疗机构选择高性价比国产设备的比重会增加,公司这样的国内医疗成像设备龙头企业有望受益进入大发展时期。国泰君安
快乐购(300413):三屏互动有望开启媒体零售新时代
投资建议:作为首家媒体零售上市企业,公司具备一定标的稀缺性,同时三屏互动模式加强与消费者互动,未来有望持续提升竞争力;此外公司背靠芒果传媒大股东且为其旗下重要上市平台,对芒果传媒的市场化运营意义较大,我们判断未来不排除注入大股东旗下优质资产整体提升市场化程度。预计公司2014-2016年0.41元,0.43元及0.45元,给予公司2014PE48X(参考行业内我们判断集团资产证券化概率较大可比公司平均估值水平),目标价20元,首次覆盖给予“增持”。
依托芒果传媒,多家PE入股体现公司市场价值。公司目前是其大股东芒果传媒旗下经营性资产的唯一上市平台,对芒果传媒经营性资产的市场化运作意义重大,而随着芒果传媒旗下资产的不断整合,公司也有望充分受益于此而不断做强做大;此外,多家PE此前入股公司也说明公司的市场价值,考虑到弘毅投资、绵阳基金及红杉资本等PE锁定期仅12个月,我们认为依托芒果传媒的丰富资源及诸多有利条件,公司上市后迅速做强做大的进度及力度均值得期待。
媒体零售稀缺标的,三屏互动开启零售新模式。目前电视购物牌照有限,公司作为第一梯队成员具备一定稀缺性,且通过电视、外呼及网络三种渠道充分实现与消费者的互动与反馈,公司商品营销方式也更加多元化,在商品销售模式上一定程度上与实体零售及纯网络零售形成了错位及补充,未来有望持续提升自身市场竞争力。国泰君安
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投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]