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虽然石化双雄昨日奋力护盘,但却改变不了深成指破5年来的收盘新低。而从近期盘面来看,深成指的“败走麦城”很大程度上是由地产股的走弱所致,这同时也释放了房地产黄金十年已过去的重磅信号。 而在深成指再次凌厉杀跌下,昨日创业板指也不能幸免,午后再出出现了断崖式的下跌。其中,前期被爆炒的次新股开始大开杀戒,创意信息甚至跌停,直接引爆了阶段涨幅过大个股奔向跌停,如联建光电、福瑞股份等股;此外,近期主力自救成功的个股也开始纷纷变脸,如安科瑞、上海钢联被砸至跌停;而股王网宿科技再次暴跌,则是基金重仓股的大幅出逃,从而造成贝因美、奥飞动漫这些基金重仓股也纷纷出逃大跌。而个股的头部往往就是基金为首的主力砸盘而形成的,其一旦形成往往就是几个月甚至几年的大顶,这从中石油48元跌到7元,*ST远洋64元跌到3元多就可看出。 所谓的兵败如山倒,创业板指昨日再次下跌,正式宣告了周三1571点阶段顶部的形成。而不少投资者把罪魁祸首归到了中石化的再次异动,不过我们广州万隆认为,这次“中石化”的异动以之前是有所不同的,其更多暗藏了主力对改革的看好。 本轮中石化的涨停,是以石油改革、以及油改概念股的集体大涨为背景的。从泰山石油、广聚能源、龙宇燃油等油改龙头股走势看,目前已走出了第二大波段上涨,资金介入程度较深。也即说是,这是基于国企反垄断改革预期的板块集体行动,而不仅仅是资金拉抬指标股影响大盘。如中石化等这些原本死气沉沉的大盘股,一旦与改革、转型新题材结合,也能擦出热点的火花;这就如中信银行与腾讯有“绯闻”,北京银行与小米手机有合作,也能连连拉出爆炸性大阳一样。 因此,深成指的新低意味着传统的产业的日落西山,而中石化的再次异动,则是改革的强大生命力。而随着改革的推进,市场将会呈现更多改革热点来,结合政策与消息来看,我们认为,在热点洗盘后,四大改革龙头有望再次起航。 第一,中国企业债12万亿美元创纪录,随着债务期限的到来,国资改革概念有望风生水起; 第二,上交所近期动作频频,昨日蓝筹股异动不排除有实行T+0与优先股的预期,受益于交易制度改革的券商有望受益; 第三,中移动将“升级”短信成“微信”,电信改革将获得主力大举关注; 第四,电力股昨日盘中异动,主力深度介入的电力板块有望接替油改概念的上涨大旗。
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