8日打新八问八答 20万如何玩转新股申购
8日,IPO开闸之后的首批新股——我武生物和新宝电器打开首批8只新股申购的序幕。两市开盘并没有受到打新太大的冲击,沪指平开,深成指微涨,两市一度涨幅在1%左右,随后煤炭、有色、钢铁、地产等权重板块打压指数,两市翻绿下行,截至午间收盘,沪指跌0.39%%报2039.28点,成交金额322亿元;深成指跌0.35%报7779.04点,成交金额614亿元。
虽然A股市场震荡下挫,但IPO重启后,预计打新股将成为市场阶段性主旋律。按照相关拟上市公司的招股安排,仅在本周就有8家上市公司进行网上网下申购。“八连发”之后,下周还将迎来18只新股密集登场,这将刷新此前新股单周发行纪录。
周二的公告中显示,首批两只新股网下认购形势异常火爆。8日网上申购形势又将如何?值得注意的是,新股发行体制改革让打新“玩法”发生了不少改变。作为屌丝投资者将如何寻找打新利器有效参与呢?
IPO开闸后首批新股打新八问八答
问题1:今日就有两只新股申购,投资者如何获知自己的可申购股数?
答:按照相关安排,今日将有我武生物和新宝股份两只新股申购,投资者需在1月6日(本周一)持有1万元以上(含1万元)市值的深市股票,每5000元市值对应500股(一个号)的申购权利。目前,部分券商已将投资者所拥有的申购新股权利标注在交易软件的持有股票列表中。如遇券商暂未标注,且投资者不清楚自己1月6日收盘时所持市值,可向开户券商营业部查询。
问题2:今日发行的两只新股,网上申购股份数量上限是多少?需要多少资金?
答:网上申购股份数量上限是相关公司网上发行股份数的千分之一,按深交所方面要求,申购数量还必须是500股的整数倍。结合相关公司公告来看,我武生物网上发行1010万股,对应单一账户申购上限为1万股,按该股20.05元/股的发行价计算,则需要20.05万元资金;而网上发行2280万股的新宝股份,对应单一账户申购上限不得超过2.2万股,按照10.50元/股发行价计算,顶格申购需23.1万元。若同时申购两新股,所需资金共计为43.15万元。
问题3:投资者如何进行新股申购操作?
答:新股申购操作与网上委托交易类似:先输入申购代码,我武生物申购代码为“300357”、新宝股份申购代码为“002705”,然后输入申购数额(需为500股整数倍且低于申购上限)即可。目前,部分券商提供的交易软件已在醒目位置设立了新股申购专用栏目,投资者可根据栏目引导完成新股申购。
问题4:有的投资者账户里有股票,但没有多余的资金申购新股了怎么办?
对于这种情况,业内人士表示,市值计算的时间是一个时点,不是区间,只要在T-2日(T为新股申购日)日终这个时点上持有足额的非限售A股股份,就可以参与相应份额的申购。因此,如果有市值而没有资金申购,可以在T-1日卖出股份,用所得资金参与T日的新股申购。
但也提醒,新股申购并不一定能够中签,卖掉老股申购新股有可能会竹篮打水一场空。因此,是否卖出老股,最好还是根据股票的基本面以及新股申购的预期收益做综合评定。
问题5:打新收益能有多高?
对于本次新股开闸之后的申购收益率,业内人士普遍认为,初期可能不会低于往年年化两位数以上的收益率,但随着新股发行数量的增加,打新收益率将逐步走低,因此,对于新股还应尽早参与申购,预计今年一季度是打新股的“黄金时代”。
问题6:如果投资者账户中有20万资金,可如何安排资金进行申购?
答:首先需要提醒的是,从目前情况看,首批新股都具备了较高的关注度,因此中签率可能普遍偏低。如果持有20万元资金,可考虑顶格申购一只新股,选择目前市场关注度较高且具有炒作题材的公司进行申购,如今日发行的我武生物。此外,考虑资金冻结因素,周四、周五发行的新股可能中签率稍高,因此也可以选择这两日发行的市场关注度较高的新股进行申购。
投资者要注意的是,如果20万元资金全部参与新股申购并被冻结,将因没有持股市值而无法参与下一轮新股申购。因此,如果账户总资金为20万元,也可用部分资金打新,同时预留部分资金用于购买股票的方式来获得接下来的新股申购资格。
问题7:近期新股发行很多,怎样才能提升资金使用效率?
答:按照目前交易所安排,本周和下周将有30只新股发行,可谓“天天有新打”,一般投资者很难全部参与。那么可通过计算资金解锁时间,采取连续参与申购的方式提升资金的使用效率,即在同一段时间内多次参与新股申购。
这里举一个具体例子,由于资金解锁日期是在申购日之后的第3个交易日,若有投资者今日参与我武生物或新宝股份申购,这部分打新资金将在下周一 (1月13日)解冻。那么投资者可继续参与下周一包括全通教育在内的6只新股申购,从而避免资金闲置。但要进行上述操作,投资者就需在1月9日(本周四)(下周一前两个交易日)收盘时,持有相应市值股票来获取申购资格。
在预留资金这一问题上,由于接下来一段时间内每日都有新股发行,且通常是一日多只,根据申购不同新股,市值额度可重复使用的原则,不需预留太多资金用于购买股票。比如持有1万元市值的深市股票,就可分别申购同日发行的多只新股,每只新股均可申购1000股(前提是所申购新股在深交所上市)。
问题8:随着新股IPO重启,上市公司质量如何?
截至1月6日,已有26家新股公司披露了最新招股说明书,它们2013年的业绩提前“浮出水面”。
首批26家拟上市公司中有1家预增、1家续盈、20家略增,另有4家预告略减,分别是光阳股份、思美传媒、全通教育、应流股份。
Wind统计显示,这26家公司中,以最大变动幅度来看,纽威股份预增幅度最高,达到70%,这也是唯一全年业绩预增的IPO公司;光阳股份、思美传媒下降幅度较大,最大走低近15%。
全通教育2012年业绩增速为17.56%,不及2011年35.24%增长,类似公司还有思美传媒、应流股份等。比如,应流股份2011年增长67.78%,2012年下滑至17.56%,2013年预告下降10%以内;炬华科技2011年增长128.19%,2012年增长76.50%,2013年预告25%至35%。
2014年一季报预测,已有5家新股公司预计今年一季度净利润同比将出现下降,还有3家公司预计一季度可能出现亏损。我武生物预计公司一季度实现净利润较2013年同期下降23%-30%。汇中股份预计一季度净利润可能为负数。
新宝电器表示,由于一季度是小家电行业销售淡季,预计2014年1-3月的净利润同比变动幅度在-10%到10%。此外,慈铭体检也预计,由于一季度是经营淡季公司扣除非经常性损益后的净利润将为负数。
股民打新态度现分歧
据某网站的申购调查数据显示,26.89%的投资者表示将申购我武生物,而24.56%的投资者则表示会参与申购新宝股份,此外也有48.54%的投资者表示暂不申购这两只新股将等待下一批。
据《证券日报》前往证券公司营业厅探寻中小投资者发现,有股民表示,“新股发行刚开始,不能盲目参与进去,而且上一次新股发行也让新股稳赚不赔的定律被打破了,所以还是静观其变。”也有股民表示,“炒新应该尽早抓住机会,这么长时间没发行新股,新股一定会受到追捧,再加上这一轮新股质量可能会更高,相信此次新股发行会给投资者在今年开一个好头。”
分析师认为,受IPO重启影响,A股市场震荡下挫,而近几日由于新股将密集发行,更加重了市场对资金分流的担忧。但IPO重启后,预计打新股将成为市场阶段性主旋律。此外,证监会前期对新股发行制度及新股交易规则进行了较大修改。包括在询价时,规定将不低于10%比例的报价最高者剔除,这可以有效限制投资者报高价的行为;存量发行制度引入后,发行价格过高时老股东可以提前套现,这也可以对买方报高价形成约束;对发行人减持行为的约束力度进一步提高,这也可以限制定价。
首批两只新股申购指南:
我武生物(300357)1月8日申购 发行价20.05元
股票代码 | 300357 | 股票简称 | 我武生物 |
申购代码 | 300357 | 上市地点 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 20.05 | 发行市盈率 | 39.31 |
申购数量上限(股) | 10000 | 顶格申购资金(万元) | 20.05 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 49.70 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2014-01-08周三 | 网下配售日期 | 2014-01-08周三 |
网上发行数量(股) | 10,100,000 | 网下配售数量(股) | 15,150,000 |
总发行量数(股) | 25,250,000 | 资金解冻日期 | 2014-01-13 周一 |
2014年01月07日 | 确定发行价格公告日 |
2014年01月09日 | 网上申购资金验资日 |
2014年01月13日 | 网上申购款解冻日 |
2014年01月13日 | 网上申购资金退款日 |
公司状况:主营业务为变应原制品(粉尘螨滴剂、试剂盒)。
发行情况:按本次发行价格20.05元/股计算,将发行新股1100万股,同时转让老股1425万股。该股由海际大和证券保荐,将于1月8日实施网上、网下申购,并在深交所创业板上市。
保荐机构:海际大和
行业地位:所属医药生物业下的创新药物及关键技术。公司2010年“粉尘螨滴剂”在整个脱敏治疗市场中占有45.28%的份额,且市场份额仍在逐年增加。
经营团队:实际控制人陈燕霓夫妇。
未来成长性:变应原制品行业市场规模较小,具备增长空间,2011年净利润同比增长率为102.46%,公司未来3年净利润复合增长率中位数30.19%。
经营风险:我武生物的主导产品“粉尘螨滴剂”是其营业收入的主要来源,2009年、2010年和2011年该产品的销售收入分别占同期营业收入的94.28%、94.18%和 94.55%。主导盈利产品单一、募投项目前景堪忧受到市场质疑。
新宝电器(002705)1月8日网上申购 发行价:10.50元/股
股票代码 | 002705 | 股票简称 | 新宝股份 |
申购代码 | 002705 | 上市地点 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | 10.50 | 发行市盈率 | 30.08 |
申购数量上限(股) | 22000 | 顶格申购资金(万元) | 23.1 |
市盈率参考行业 | - | 参考行业市盈率 | - |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2014-01-08周三 | 网下配售日期 | 2014-01-08周三 |
网上发行数量(股) | 22,800,000 | 网下配售数量(股) | 53,200,000 |
总发行量数(股) | 76,000,000 | 资金解冻日期 | 2014-01-13 周一 |
2014年01月07日 | 确定发行价格公告日 |
2014年01月09日 | 网上申购资金验资日 |
2014年01月13日 | 网上申购款解冻日 |
2014年01月13日 | 网上申购资金退款日 |
公司状况:公司产品主要包括电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机等十二大类,产品规格超过2000多个型号。本次公司募集项目有小家电生产基地项目、家用电动类厨房电器技术改造项目、技术中心改造项目。
发行情况:新宝股份本次发行预计募集资金总额为79800万元,扣除发行费用后的募资净额为73648.66万元,略低于本次募投项目的金额74212万元,而本次发行的股票数量为7600万股。该股由东莞证券保荐,将于1月8日实施网上、网下申购,并在深交所中小板上市。
保荐机构:东莞证券
行业地位:公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一,是国内最大的小家电产品ODM/OBM制造商之一;2008-2009年连续两年小家电出口额位居行业第一。
经营团队:东菱集团持有发行人55.75%的股份,为控股股东。东菱集团通过全资子公司永华实业100%控股香港东菱,香港东菱持有发行人35.13%的股份,为公司第二大股东。郭建刚先生持有东菱集团60%的股权,为本公司实际控制人、现任董事长。
未来成长性:成长性较好,公司是行业龙头,研发和制造基础良好,厂房、实验室等设备均较出色,业内竞争力较强。
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