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节后热点归来?
据东海证券统计,从2001-2009年的9年里,9月下旬的市场总体呈现震荡调整走势,其中三次下跌,三次上涨;三次上涨分别出现在大牛市的2006年和2007年,2008年9月下旬的上涨则是源于印花税的调整。
从截至9月21日的5个交易日来看,沪指从2688点下跌至2591点,累计跌幅达3.6%,此前两个多月以来走势极强的中小盘股成为近期市场下跌的主要动力。
记者统计显示,从9月14日开始,创业板指数从1042点下跌至934点,累计跌幅达10.36%%;而代表着460多家中小板公司的中小板综指在最近5个交易日内也下跌了5.56%。
总体来看,除中小板和创业板走势明显弱于大盘之外,近期市场波动明显扩大,前期强势股、新股、次新股的跌幅较大。
以前期走势较强的锂电池板块为例,整个板块在最近5个交易日内跌幅达到6.55%,两只新股天齐锂业和赣锋锂业自9月6日分别下跌30%和24%,包括成飞集成、中国宝安、杉杉股份、西藏矿业等锂电池概念股在近期跌幅也均超过10%。
对于9月剩下的4个交易日,不少券商给出的投资建议是轻仓观望,渤海证券表示,稳健的投资者可逢反弹适度降低仓位规避长假期潜在的政策以及外围市场波动的风险。
而更多的机构认为,长假横亘阻碍了市场的做多热情,此前一路看多的中信证券则表示“市场再次上行预计在国庆后的可能性较大”。
平安证券也认为,一旦市场在节后企稳,将可能出现一波估值反弹的机会;在节后投资布局方面,其建议遵循继续关注市场热点驱动的主题投资机会和关注行业基本面持续好转和存在长期利好的行业,如农林牧渔、医药和建筑建材。
而对于目前成为大盘上行阻力的银行地产板块,机构之间分歧依然存在。
如对后市较为看好的大成基金认为银行地产的低估值给价值投资提供了一定的安全边际,而后市的风格可能会向蓝筹股转换;诺安基金也表示一旦有契机,以金融和地产为代表的周期类股票的反弹行情就会上演。
景顺长城的观点认为未来一段时间房地产市场将以观望态度为主,华安基金也表示房地产冲击如何消化还有待观察,“我们认为从现在开始的两个季度的时间内,房地产市场将迅速地从供应不足转向为供应大幅度增长;大概率事件是房地产市场的库存从现在开始累计,显著的去库存的开始最早要等到2011年第二季度才会发生。”
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