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因筹划重大事项已停牌两天的北京银行(601169)昨日公布了一项118亿元的定向增发再融资方案,北京银行称募集资金将全部用于补充核心资本。这是北京银行自2007年A股上市后首次进行股权再融资,此前北京银行只是在银行间市场发行过次级债。
北京银行同日公布的2010年年报显示,该行去年实现利润总额86.01亿,净利润68.03亿,同比分别增长20.09%和20.75%。北京银行股票将于周一复牌。
荷兰银行不参与定增
北京银行拟实施共计118亿元规模的定向增发计划,发行价为10.88元/股,募集的资金将用于补充核心资本。据接近北京银行的知情人士透露,这样的融资规模仅为之前酝酿的1/2,可能与其跨区域网点扩张速度将相对放缓有关。
北京银行昨晚的公告显示,此次参与定增的投资者均为财务投资者,总共有10家投资者,不仅包括原有的老股东,还将引进新的投资者,且此次增发认购规模最大的三家投资者:华泰汽车、中信证券以及泰康人寿均为新进引入。其中华泰汽车认购了35亿元;中信证券认购30亿元;泰康人寿认购20亿元。
除此之外,中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司分别各自认购了5亿元的金额,国投资本控股有限公司认购了3亿元。
值得注意的是,目前持有北京银行16.07%的最大单一股东——荷兰集团并没有参与此次定增。
受金融危机影响,荷兰集团近年来一直“手头颇紧”。早在2009年,为达到欧盟委员会提出的缩减资产规模的要求,荷兰集团就宣布了一项在2013年之前剥离保险业务的决定,当时还出手了亚洲和瑞士私人银行业务。
这是北京银行自2007年A股上市后首次进行股权再融资,此前北京银行曾四次通过在银行间市场发行次级债的形式募资200亿元。在2009-2010年银行股再融资潮中,北京银行是为数不多未向资本市场伸手的银行。
除此之外,昨晚公告显示,北京银行董事会通过了赴香港发行不超过100亿元(含100亿元)的人民币债券议案,该债券期限最长不超过3年(含3年),将提交该行2010年度股东大会审议。
募资全用于
补充核心资本
北京银行表示,募集资金将全部用于补充核心资本。
对于刚刚于2011年1月完成100亿元次级债发行的北京银行而言,不到半年就再度筹划融资进程,市场颇为诧异。更何况,事实上北京银行目前的资本质量仍高于监管层的要求。
截至2010年末,北京银行资本充足率12.62%,核心资本充足率10.51%。这样的指标均高于其他两家上市的城商行。
“此次定增募资主要是未雨绸缪。”前述知情人士透露。这样的打算也在情理之中,随着监管层对银行提出更高的资本要求,城商行所面临的监管环境已日趋严格。比如,城商行虽然没有系统重要性银行等加重参数,但也要达到核心资本充足率不低于7.5%,资本充足率不低于10.5%等指标。
虽然据银监会公布的最新数据显示,截至2010年末,全国城商行平均资本充足率已达到12.8%,但城商行近几年跨区域扩张的加速,其资本消耗速度远大于大中型银行。
以北京银行为例,截至2010年三季末,总资产已高达6898亿元人民币,近7000亿元资产规模已超过部分全国股份制银行的体量;而在2007年底,北京银行刚刚登陆A股市场时,其总资产为3542亿元,相当于三年时间再造了一家北京银行。
扩张的同时,资本消耗也是巨大的。早在北京银行上市之初,该行资本充足率和核心资本充足率曾分别高达20.11%和17.47%。
资产突破7000亿元
昨日晚间,北京银行还公布了2010年年报。其去年年报显示,北京银行去年末资产规模已经达到7332.10亿元,同比增37.44%,利润总额86.01亿元,人均创利达105万元。
当年北京银行实现利润总额86.01亿元,同比增14.39亿元,增幅20.09%;实现归属于母公司股东的净利润68.03亿元,同比增11.69亿元,增幅20.75%;资产利润率1.07%,资本利润率16.99%;人均创利达到105万元,成本收入比30.30%,贷存比为58.22%。
就外界关注的地方政府融资平台贷款问题,北京银行表示,该项清理尚未结束,其中现金流基本覆盖、半覆盖、无覆盖的贷款余额182亿元,约占全部贷款比例5%,其融资平台贷款主要集中在环渤海、长三角、珠三角等经济发达的地区,其中北京地区占比超过50%,省级、地市级平台占比达90%,县级平台主要集中在全国百强县。北京银行方面称,迄今其平台贷款无不良贷款,拨贷率2.16%,“整体风险可控”。
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