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江赛春点评兴业全球视野时对记者说:“基金经理投资思路谨慎,对市场发展具备较好的前瞻性把握能力。尤其是其选时能力较为出色,在市场出现系统性风险时主动避险能力较强。因此,该基金各个阶段业绩并不特别出色,在牛市下业绩较为平淡,但长期业绩则明显更优。”
“悲剧基金”不足一成
有喜剧自然就有悲剧。虽然绝大部分基金跑赢大盘,但是,依旧有没能超越一年前3000点净值的基金。在285只可比股票、偏股型基金中,这类基金占比不到10%。宝盈泛沿海增长持续垫底,相对一年前跌幅依然高达14%;易方达科讯、华富竞争力优选、南方稳健成长、交银精选股票等基金,跌幅也在5%上下,这些基金经过一年的努力,依然挣扎在返回3000点时净值的征途中。
悲剧的基金通常也具有某种共性的原因,风险控制能力较差,在行业配置上频频失误,选时与选股能力不佳,管理团队实力较弱等。
如华富竞争力优选、宝盈泛沿海增长等基金,无论大盘涨跌,长期业绩不佳,令人惋惜。
在80只可比偏股型基金中,华富竞争力优选2008年排名69,2009年排名67;今年上半年,排名倒数第二;长期业绩难以改善,使得投资者不得不选择割肉离场,据二季报显示,该基金二季度资产规模缩水已经高达25.06%。7月反弹以来,更因跑输业绩基准而被投资者诟病。今年9月,该基金更换基金经理,新经理张琦能否改变华富竞争力优选的悲剧命运,还有待检验。
山西证券基金分析师段超点评该基金时指出,今年上半年,华富竞争力优选配置过分集中于金融保险领域,所以业绩欠佳,而7月反弹以来,又由于仓位较低,固而没能分享反弹收益。
对于后市,李源表示:“我继续看好医药、高新技术等领域,坚持价值投资,选择偏重具有增长持续性的个股。当前宏观形势下,调结构的方向没有改变,我认为权重股反弹依然可期。”
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