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民生银行1月7日晚于港交所发布公告称,该行拟以4.57元/A股的价格非公开发行47亿股A股,募集资金总额不超过214.79亿元,
公告显示,本次非公开发行对象包括上海健特生命科技有限公司、中国泛海控股集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、中国人寿保险股份有限公司、江苏熔盛投资集团有限公司、华泰汽车集团有限公司及中国船东互保协会共7家机构。
其中,分别向这7家机构发行的股份数为14.24亿股、11.9亿股、6.6亿股、5亿股、5亿股、2.66亿股和1.6亿股,自发行结束之日起36个月不得转让。
公司表示,本次非公开发行募集资金净额将全部用于补充公司核心资本,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力。
公告并称,本次非公开发行尚需获中国银监会和公司股东批准,以及中国证监会核准。
截至2010年三季度末,民生银行资本充足率为10.81%,核心资本充足率为8.34%,其核心资本充足率已接近8%的监管红线。
中信证券研报分析,考虑到民生在2011年预计有1500亿元的贷款增长,如不补充核心资本,公司2011年底核心资本充足率将低于8%的监管要求。若本次融资200亿元,资本充足率和核心资本充足率将分别达到12%和9.32%。按8%的最低核心资本充足率要求计算,本次融资可支持2000亿元贷款增长。
民生银行于2009年11月完成H股上市,募集资金267.5亿元。此后,该行于2010年6月发行58亿元次级债。
随后该行在2010年8月宣布,拟安排150亿元人民币的次级债发行计划,用以补充附属资本。但该行2010年12月27日的公告显示,银监会批复其发行不超过100亿元人民币次级债。安信证券预计,此次通过100亿元次级债补充附属资本可以提升资本充足率0.7个百分点。
民生银行A股H股均在1月7日停牌一天。6日其A股收报5.03元,下跌0.20%;H股收报6.59港元,下跌0.15%。
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