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大东方:11年业绩同比基本持平,关注2012年高业绩弹性 600327[大东方] 批发和零售贸易 研究机构:海通证券 分析师: 汪立亭,路颖 撰写日期:2012年02月02日 维持盈利预测,即预计公司2011-13年净利润为2.26、3.09和4.03亿元,分别同比增长0.68%、36.62%和30.66%,对应EPS为0.43、0.59和0.77元(我们对公司12-13年的业绩预测比较市场一致预期可能略显乐观,主要差异可能是对汽车4S店业务盈利能力预期的差异)。公司当前7元股价对应我们预计的12年EPS的PE为11.9倍,即使以相对保守的15%的业绩增速(0.5元)的12年业绩预期测算,PE也只有14倍,价值低估。维持拆分估值法给予目标价11.47元和"买入"评级。
国电南瑞:业绩有望持续高增长 600406[国电南瑞] 电力设备行业 研究机构:天相投资 分析师: 张雷 撰写日期:2012年02月02日 盈利预测和公司评级。我们预计公司2012-2014年EPS分别为1.28元、1.77元、2.52元,以最新收盘价28.85元计算,动态市盈率分别为23倍、16倍和11倍,估值偏低,且公司各项业务均有超预期的可能,我们继续维持公司"增持"的投资评级。
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投资亮点 1.公司主营业务为军民用通信设备及电声产品的研发,生产和销售。公司作为...[详细]