“中国建造”扩大规模与提高业务层次并重
在近日召开的第五届国际基础设施投资与建设高峰论坛上,对外承包工程商会相关负责人指出,2014年的对外承包工程业务仍然是挑战与机遇并存,但机遇大于挑战。“一方面,由于经济增长整体乏力,除了部分市场开始复苏外,国际建筑市场特别是欧盟市场整体来看仍然是有效需求不足,在短期内难以期待大幅度攀升。另一方面,由于发展中国家的城市化进程不可逆转,大多数国家改善民生与公共基础设施的趋势不变,新兴市场国家仍将保持较大的基础设施投资需求。综合各种因素、各区域市场和专业领域情况判断,2014年的对外承包工程业务仍将维持平稳增长,预计新签合同额将达到1868亿美元,增长率9%左右。”该负责人表示,当前我国对外承包工程业务还处在扩大规模与提高业务层次并重的发展阶段,需要政府有关部门、行业企业、行业组织共同努力,在巩固传统市场和传统的工程承包业务的同时,逐步推动市场结构调整和业务转型升级,进一步打造“中国建造”品牌。
新签合同额重心转向非洲
近年来我国对外承包工程行业企业队伍继续扩大,企业发展水平不断提升,并呈现出一些新的特点。2013年,共有55家中国企业入选ENR250强国际承包商榜单,平均营业额达到12.2亿美元,比2012年增长了6.4%。我国企业整体排名有所提高,部分企业业务增长迅速。从地区市场的分布来看,亚洲和非洲承包工程市场是我企业角力的主战场,中东欧和拉美市场继续保持相当热度,大洋洲业务增长较快;从专业领域分布来看,中国企业在电力工程、水利建设、工业建设等领域成绩突出,其中水利建设领域全球业绩前十位的承包商中我国企业占据3席,电力工程领域多达4席,在高铁、电信、风电、核电等领域,我企业也因技术能力和经验获得了国际市场的青睐;从项目模式来看,虽然传统的施工总承包业务继续扮演着十分重要的市场角色,但我企业也在积极承揽BOT、PPP等特许经营类的模式项目,如中国交建以BOT方式承揽的牙买加高速公路。近年来中国企业还与金融机构合作积极开展F+EPC等带资承包模式的业务,在多个国家实施与工程相关的投资项目,涉及基础设施、能源开发、物流运输、农业合作和房地产等领域,如英国曼彻斯特机场城项目成为中国企业在英国基础设施领域的第一个股权投资项目。
该负责人进一步分析说,根据中国企业新签合同额地区市场分布情况来看,亚洲市场业务略为萎缩,非洲市场大幅增长,拉美市场有所下滑,欧洲市场持续上升,北美市场稳中渐进。比较突出的是亚洲市场同比继续下滑,而非洲市场同比大幅增长。亚洲市场受困于全球低迷经济环境影响,投资增长停滞,2012年新签合同额已难列首位。新签合同额重心转向非洲,得益于我国企业在非洲长期坚持市场开拓,一批大型房建项目和交通建设运输项目签署,非洲市场新签合同额占比已跃居第一。
从上榜企业2012年各领域新签合同额占比来看,交通运输建设领域领跑,房屋建筑领域保持优势地位次之,电力工业领域占比有所下滑,但仍保持在三甲之内。表现比较突出的是矿山建设领域,占比出现较大增幅。从完成营业额占比来看,各领域基本延续了往年的格局,房屋建筑、交通运输建设、电力工业依然为列前三,但三者合并占比相较2011年略有回落,为56.9%。电子通讯领域完成营业额增速最快,增幅逾25%。
靠市场结构调整和业务转型升级突破瓶颈
不过,在国际建筑市场增速下滑的大背景下,中国企业也遭遇了增长瓶颈。中国经济导报记者了解到,在近10年的快速发展中,我国企业一路高歌,并在2010年达到历史高峰,占全球市场份额达到14.7%,超越美国承包商而位居世界第一。但此后,中国企业即遭遇增长瓶颈,市场份额在2011年下降到13.8%,2012年又进一步下降为13.1%,跌落至世界第三,这说明中国企业的低成本优势已日渐削弱。2013年我国内地虽仍有55家企业进入250强榜单,数量上仍然是最多的;但全部海外营业收入同比增长仅6.9%,远低于12%的平均增长率。进入全球前50名的中国企业数量由上年的8家减少为6家。入选企业平均海外收入规模为12.2亿美元,远低于近邻韩国企业的27.6亿美元。
针对这种迹象,该负责人指出,我国企业在发展到一定阶段有些后劲不足。他分析说,从业务分布来看,2012年,我国企业份额下降的主要原因是在亚洲和中东的市场份额明显回落,开发美国、欧洲等发达国家市场又很难取得大的进展。但是中国企业在非洲地区仍处于绝对优势地位,在拉美地区的份额也在不断上升。2012年,中国内地入选55家企业在非洲地区的份额达到44.8%的新高,在非洲地区的前10大承包商排名中,我国共有6家承包商在列,充分说明中国企业在非洲地区仍具有很强的竞争力。从专业领域看,在电力和水利市场中中国企业依然具有较强优势,分别有3家中国企业进入该领域全球前10名,充分体现出中国企业在上述领域的强劲的竞争优势。
该负责人进一步解释道,在国际市场环境比较严峻的形势下,被业绩快速增长所掩盖的、海外可持续发展后劲不足的问题逐步显现出来。从大的方面具体表现在如下两个方面:一是市场结构不合理。当前对外承包工程80%以上的业务集中在亚、非不发达地区市场,在国际承包工程的中高端市场业务非常少。相对于我国对外承包工程的企业规模而言,低端市场发展空间已经相对有限(在有的非洲国家市场份额达到70%以上)。二是业务结构不合理。当前我国对外承包工程业务80%左右是施工总承包EPC项目,在亚非市场上相当一部分项目都是依靠信贷模式推动,但目前部分国家主权借贷融资已经遇到瓶颈(且部分项目已到还款期),进一步推动此类模式发展的空间也有限。
记者了解到,由于结构不合理的深层次问题多年来没有得到有效解决,对外承包工程行业面临的竞争问题更加突出。首先,国内劳动力成本提高、物价上涨,以及人民币升值等造成我企业在传统业务上的成本优势(特别是劳动力成本优势)逐渐丧失,以成本为主的竞争力有所下降。而在部分成套工程项目中由于装备和建造方面的因素,造成中国公司项目的综合运营成本过高,也严重影响了中国企业的市场竞争力。其次,由于市场的集中以及业务模式的同质化,加之行业内分工合作体系没有形成,企业没有实现专业化和差异化发展,因而造成的不当竞争,甚至恶性竞争问题日趋激烈。在整体市场份额不能进一步扩大的情况下,价格水平的走低造成业务规模的萎缩;第三,在低端的市场和低端业务领域,来自其他国家承包商低成本融资的竞争越来越激烈。特别是在印度、韩国、巴西、土耳其等发展中国家企业竞争的同时,美、日等国开始加大对亚非国家的贷款与中国争夺市场,且部分国家对中国企业的限制开始增多等。第四,以低端业务为主的现实,推动中国标准遇到很多的困难,企业不得不被动采用欧美标准,严重制约了我企业竞争实力的提高。
“综合考虑对外承包工程行业有利的市场机遇、内在的发展动力,只要我们不断减少和克服发展面临的困难障碍,未来我国对外承包工程业务将在巩固传统市场和传统的工程承包业务的同时,将进一步推动市场结构调整和业务转型升级。在开拓拉美、中东欧以及欧美市场,发展国际基础设施领域投资业务(包括BOT、PPP等模式),不断提高项目管理的能力和水平,推动属地化经营和履行社会责任方面取得积极进展。”该负责人指出。
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